I功能升级
功能入口与解决哪段业务
客户自主注册与审核的入口在订货宝后台的「客户管理」或「会员管理」模块，具体路径因版本略有差异。开启后，客户通过订货小程序、PC商城、微信商城或APP访问时，能看到注册入口，自己填写企业名称、联系人、手机号等信息提交。后台会收到待审核列表，由管理员逐条审核通过或拒绝。
这个功能解决的是新客户从「接触」到「能下单」之间的那段流程。以前客户要下单，得先由业务员在后台手动建账号、设价格体系，再通知客户账号密码。现在客户自己提交，后台审核通过后自动开通，省去业务员手工录入的环节。
它适合有下游渠道的商贸批发或连锁供货企业，尤其是新客户咨询多、业务员忙不过来的场景。但要注意，注册只是第一步，审核通过后还得配置对应的价格策略和可见商品范围，否则客户登录后可能看不到价格或下不了单。
II功能升级
配之前要准备什么
首先得明确谁来审核。是业务员审自己开发的客户，还是客服统一审？建议在后台设置审核角色和权限，避免所有注册都堆给一个人。如果公司有多个业务区域，可以按区域分配审核人，这样客户通过后直接归属到对应业务员。
其次要准备好注册表单要收集哪些字段。除了企业名称、联系人、手机号，是否要收集营业执照、门店地址、主营品类？字段越多，客户填写成本越高，但后续审核依据越足。建议根据业务需要取舍，比如做生鲜配送的，可能需要收集冷链需求；做标品批发的，有企业名称和手机号就够。
还要提前想好审核通过后的默认配置。新客户通过后，默认看到哪些商品、走哪个价格体系？如果没配置，客户登录后可能一片空白。建议先建一个「默认客户等级」或「待分配」分组，等业务员认领后再调整。
III功能升级
常见配错的地方
第一个常见错误是审核权限没设好。有的企业把审核权限开给了所有业务员，结果A业务员的客户被B业务员审了，客户归属就乱了。正确做法是按区域或按业务员分配审核范围，或者由客服统一审核后再分配给业务员。
第二个错误是注册表单字段过多或过少。字段太多，客户填一半就放弃了；字段太少，审核时无法判断这个客户是不是真实渠道。建议至少保留企业名称、联系人、手机号，其他字段按需选填。
第三个错误是审核通过后没配价格。客户通过后直接看到默认价格，可能和实际谈好的价格不一致，导致客户下单时产生纠纷。建议审核通过后，由业务员在后台调整该客户的价格体系，再通知客户下单。
IV功能升级
和手工做法的差别
手工做法是业务员收集客户信息，然后在后台逐个建账号、设密码、配价格，再通知客户。这个过程快则十几分钟，慢则半天，而且容易出错，比如价格配错、账号漏开。客户自主注册把信息收集环节交给客户自己，业务员只负责审核和配价格，效率会高一些。
但手工做法也有好处：业务员对客户更了解，能当场判断是否给账期、给什么价格。自主注册适合标准化的新客户，对于需要复杂授信或特殊价格的老客户，还是建议手工处理。两种方式可以并存，看客户类型决定走哪条路。
另外，手工做法下客户信息掌握在业务员手里，人员离职容易带走客户。自主注册后，客户信息沉淀在系统里，归属清晰，交接更方便。这一点对渠道管理比较重要。
VI常见问题
被问得最多的几个问题
审核速度取决于企业自己的安排。系统没有自动审核通过的功能，需要管理员手动操作。建议设定一个审核时限，比如工作时间4小时内处理，避免客户等待太久流失。如果注册量大，可以安排专人负责审核。
能。客户提交的注册信息会进入后台待审核列表，管理员可以看到全部填写内容。如果开启了短信验证，手机号真实性也有保障。审核时可以根据这些信息判断客户是否属于目标渠道。
系统不会自动通知客户。需要业务员审核通过后，通过电话、微信或短信告知客户账号已开通。建议在审核通过后，业务员主动联系客户，确认价格和商品范围，再引导客户下单。
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