I功能升级
功能入口在哪，先分清两个概念
在订货宝后台，员工与角色权限通常在「设置」或「系统管理」菜单下，具体叫法各版本略有差异，旗舰版、餐饮版、生鲜版、联营版、盈销通都包含这套账号体系。进去之后你会看到两个独立的东西：员工账号和角色。员工账号对应具体的人，角色对应一组权限模板。正确顺序是先建角色、再建员工、最后把员工挂到角色上。反过来做，每来一个人就单独勾一遍权限，人一多必然乱。
这里要先分清两个概念：功能权限和数据权限。功能权限管的是「能不能点这个按钮」，比如能不能改价、能不能审核订单、能不能导出客户列表。数据权限管的是「能看到谁的数据」，比如业务员A只能看自己名下的客户，区域经理能看整个区域，财务能看全部客户的应收。很多对接人配权限时只勾了功能，忘了配数据，结果业务员一登录，全公司的客户和订单都能翻，这是最常见的事故。
另外提醒一句，订货宝是四端打通的——订货小程序、PC商城、微信商城、APP共用同一套账号和权限。你在后台改一次，四个端同时生效，不需要分端重配。这既是省事的地方，也是风险点：改之前想清楚，别在业务高峰期动权限。
II功能升级
它解决的是「谁看谁的数据」这一段业务
渠道订货业务里，权限要解决的不是「防外人」，而是「防内部串数据」。典型场景：两个业务员负责同一条街上的两家店，如果互相能看到对方的客户和成交价，很快就会演变成互相压价抢单。再比如区域经理和业务员看到的数据范围如果一样，经理的复盘和辅导就没有依据，因为大家看到的是同一张表。
所以配权限之前，先要把公司的管理结构画出来：分几个区域、每个区域几个人、谁是主管、财务和仓管归谁管。订货宝的角色是按这个结构来建的，不是按人头建的。一个区域一个业务员角色、一个区域主管角色、一个财务角色、一个仓管角色，通常就能覆盖大部分商贸批发企业。角色数量控制在个位数，后面维护成本才低。
还有一类容易被忽略的角色：只读账号。比如老板自己、或者外部的代账会计，他们需要看数据但不需要改任何东西。给这类人单独建一个「只读」角色，功能权限里把修改、删除、审核、导出全部关掉，只留查看。比给他们一个业务员账号安全得多。
III功能升级
配之前要准备什么，别一上来就点
第一，准备一份人员清单，至少包含：姓名、所属区域、直属主管、岗位。这份清单不是给系统看的，是给你自己看的——如果连内部谁管谁都说不清，权限一定配不对。第二，准备一份「数据归属规则」：客户按什么维度分给业务员？按区域、按客户类型、还是按历史归属？这个规则要在配权限之前定死，因为订货宝的数据权限是跟着归属走的。
第三，确认哪些操作必须走审核。比如改价、取消订单、修改客户资料，这些动作如果人人可做，权限配得再细也没意义。把这些动作收进主管或财务角色里，业务员角色只留提交权。这一步做了，后面扯皮会少很多。
第四，想清楚离职和调岗怎么处理。订货宝里员工离职后，账号可以停用，但他名下的客户需要先转移给接手人，否则这些客户会变成「无主数据」，新业务员看不到、主管也未必看得到。调岗同理，先转数据、再改角色，顺序反了会出现短暂的数据真空。
IV功能升级
常见配错的地方，以及和手工做法的差别
配错第一名：只配功能权限，不配数据权限。表现是业务员能改价、能下单，但也能看到全部客户。第二名：所有人共用一个账号。有些小团队图省事，业务员共用「业务员01」，这样操作日志全部指向同一个人，出了问题查不到是谁。第三名：角色建得太细，一个人一个角色。人一多，改一次政策要改几十个角色，维护不动，最后干脆不维护。
和手工做法比，差别不在「有没有权限」，而在「权限是不是自动生效的」。用微信群下单、用Excel记客户，权限是靠人自觉——客户名单在谁手里、报价表发给谁，全靠约定。人一多、人一换，约定就失效。订货宝的做法是把规则写进系统：客户归属定了，业务员登录后看到的就是自己那一份，不需要每次人工筛。代价是前期配置要花时间，而且规则定错了，系统会忠实地执行错误规则。
另一个差别是留痕。手工做法下，谁改了价格、谁删了订单，基本靠回忆。系统里每个操作都挂在具体账号上，这既是约束，也是保护——业务员按规则操作，出了争议有记录可查。这也是为什么前面强调不要共用账号。
VI常见问题
被问得最多的几个问题
账号数量与所选版本相关，旗舰版、餐饮版、生鲜版、联营版、盈销通各版本规则不同，具体以你所在版本的后台说明为准。建议先按实际在岗人数建账号，不要提前给离职人员或临时人员预留账号，闲置账号是权限管理的隐患。
在角色配置里的数据权限部分设置，通常按「本人」「本区域」「全部」几档选择。设成「本人」后，业务员登录订货小程序、PC商城、微信商城、APP都只能看到归属自己的客户和订单。注意先确认客户归属已经分好，否则会出现业务员看不到任何客户的情况。
先把客户批量转移给接手人，再停用账号。顺序反了，客户会变成无主数据，接手人看不到。转移完成后建议用接手人的账号登录验证一次，确认客户列表、历史订单、应收数据都能正常显示，再正式停用离职账号。
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