怎么设置客户业务员？

决定客户业务员归属的是两套独立关系：主业务员和辅助业务员。同一个客户只能有一个主业务员，这个人是该客户在系统里的第一责任人；辅助业务员可以同时挂多个，用来处理协作跟单、跨区支持或分线维护的情况。两者不是上下级关系，也不会互相顶替，谁被写进哪个位置，系统就按哪个位置记这笔关系。

设置入口不在客户详情页里，而是在【客户】-【客户列表】的左下角【批量操作】中，分两个菜单：【调整所属业务员】写主业务员，【调整所属辅助业务员】写辅助业务员。也就是说，改这两个字段走的是同一条路，但点错菜单就会出现主辅错位——该当主的人进了辅助位，或者辅助被误设成主，后面所有跟着业务员跑的规则都会跟着偏。

第一步，进入【客户】模块，打开【客户列表】。第二步，勾选你要调整的客户，可以单选也可以多选，多选就是一次改一批，适合换区、换线这种成批迁移。第三步，看列表左下角，点【批量操作】展开菜单。

第四步，设置主业务员时选【调整所属业务员】，设置辅助业务员时选【调整所属辅助业务员】，两个菜单不要混用。第五步，在弹出的选择框里指定业务员并确认，保存后回到列表核对一遍，确认主辅两栏显示的是你要的人。

如果只是个别客户要改，同样走这条路径，不必去客户详情里找。批量操作的好处是一次处理多个，代价是它只认你勾选的范围，勾漏了就得再跑一遍，所以提交前看一眼勾选数量比较稳妥。

客户业务员不是一条孤立记录。客户能看到的商品价格、能用的账期和授信、能下的单量，很多是按客户身上的属性带出来的，而业务员关系会影响这些属性归谁看、归谁管。主辅设反，可能导致某个业务员在权限上看得见客户却看不到对应的价格或账期信息。

库存和订单流转也会受影响。业务员关系决定了跟单、审单、发货提醒这类动作默认推给谁，配错之后提醒落在不相干的人那里，处理就会滞后。

报表层面最明显。按业务员维度统计客户数、订单数、业绩时，系统读的是主业务员字段，辅助业务员通常只作为协作记录出现。所以要让某人的业绩口径正确，主业务员这一栏必须填对。

另外，调整客户业务员属于客户维护类操作，能不能做、能改哪些客户，取决于账号在这个模块里的权限。如果没有相应权限，批量操作里的这两个菜单可能不可见，这时候需要先解决权限，再谈设置。

订货宝提供 5 个版本：旗舰版、餐饮版、生鲜版、联营版、盈销通，不同版本在客户管理上的呈现可能略有差别，具体以你账号里看到的菜单为准。遇到拿不准的地方，可以打全国服务热线 400-888-1794，或联系，也可以发邮件到 dhb@adelieyun.com，官网是 https://www.dhbvip.com。