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为什么必须按商品→客户→价格的顺序来
做数据准备的内勤或 IT 最容易犯的错，是拿到历史 Excel 就开始改价格。价格依赖商品和客户——没有商品编码，价格不知道挂给谁；没有客户分类，价格不知道给哪一档。先动价格，等于在沙滩上盖楼。
正确的顺序是：先把商品档案理成系统能识别的结构，再把客户档案理成能对应价格策略的结构，最后把价格表挂到这两者上。任何一步跳过去，后面都要回来补。
这个顺序还有一个现实原因：商品数据通常来自采购或仓库，客户数据来自销售或财务，价格数据来自老板或销售负责人。三类数据归属不同人，按顺序推进，每步只找一个人确认，沟通成本最低。
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第一步：理商品，先把重复和无效的挑出来
商品清理的目标不是把名字改漂亮，而是让每个商品有唯一编码、明确规格、明确单位。先做三件事：合并重复商品、停用不再卖的商品、补齐规格和单位。
怎么判断重复？同一个商品，名称不同但规格相同，或者名称相同但规格写法不一致（比如「500ml」和「500毫升」），都算重复。判断标准是：仓库发货时会不会当成两个东西。会，就保留；不会，就合并。
做错了会怎样？如果重复商品没合并就导入，系统里会出现两个编码指向同一个实物。下单时选错编码，库存对不上，对账时两边扯皮。更麻烦的是，后面价格挂错编码，客户收到的货和价格不匹配，投诉会直接找到内勤。
另一个常见错误是保留大量停用商品。这些商品不产生订单，但会占着编码、干扰搜索、让业务员在下单时翻半天。清理时直接标记停用，不要删除，避免历史订单关联不上。
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第二步：理客户，重点是分类和归属
客户清理的目标是让每个客户有唯一标识、明确归属区域或业务员、明确客户等级。这三项直接决定后面价格怎么挂。
先处理重复客户。同一个客户，可能因为不同业务员分别录入过，名字差一个字、电话一样。判断方法是看联系电话和收货地址，一致的就合并。合并时保留最早创建的记录，把后续的订单和价格归过去。
再处理客户分类。按区域分、按渠道类型分、按合作等级分，用哪种取决于你的价格策略。如果不同区域价格不同，就按区域分；如果不同渠道（比如批发和零售）价格不同，就按渠道分。分类维度不要超过两个，多了内勤自己都记不住。
做错了会怎样？客户分类不清，价格就没法按类别挂。最后只能一个客户一个客户地设价格，客户数一多，维护量翻倍。更糟的是，新客户进来时不知道该归哪类，价格挂错，第一单就出问题。
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第三步：理价格，把价格表挂到商品和客户上
价格清理放在最后，是因为它依赖前两步的结果。商品编码确定了，客户分类确定了，价格表才能变成「某类客户买某个商品是什么价」的对应关系。
先整理价格类型。常见的有：标准价、客户等级价、区域价、促销价。整理时只保留当前有效的价格，历史价格单独存档，不要混在同一张表里导入。
再检查价格冲突。同一个客户、同一个商品，如果有两条价格记录，系统不知道用哪条。导入前必须逐条核对，保留一条。做错了会怎样？价格冲突会导致下单时价格随机取一条，客户看到的价格和你以为的不一样，轻则改单，重则丢单。
最后确认价格生效范围。是只对某个客户生效，还是对某类客户生效？范围写错，要么该优惠的客户没优惠，要么不该优惠的客户拿到了低价。导入后先拿三五个典型客户试下单，看价格对不对，再批量放开。
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导入前最后一遍检查：谁来做、看什么指标
数据准备不是内勤一个人闷头做。建议内勤或 IT 牵头，商品部分找仓库或采购确认，客户部分找销售或财务确认，价格部分找销售负责人确认。每步确认完再进下一步。
导入前看三个指标：商品重复率是否降到零、客户分类是否全覆盖、价格冲突是否清零。这三个指标不达标，不要开始导入。
导入后第一周，每天看订单里的价格异常和库存异常。有异常就回到对应步骤修正。订货宝支持商品、客户、价格的分步导入，先把主数据导进去，再导价格，比一次性全导更可控。
VII常见问题
被问得最多的几个问题
不需要全部清理，但要全部过一遍。重点清理正在卖的商品和最近有订单的商品，停用超过半年且无库存的可以直接标记停用，不导入。判断标准是：这个商品未来三个月会不会出现在订单里。不会，就先放着，不要让它干扰主数据。
可以批量算，但不能直接导入。批量算出来的价格要按客户分类抽查，确认没有算错档位。尤其是同时享受区域价和等级价的客户，折扣叠加规则要先定清楚，否则导入后会出现同一客户两个价格。抽查通过再导入。
先停掉新订单，回到商品和客户两步检查编码是否唯一。常见原因是导入时用了名称而不是编码做匹配，名称有重复就串了。修正后重新导入价格表，不要手工一条条改，手工改容易漏。订货宝的导入记录可以回查，先看导入日志再动手。
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