业务员订单表是统计的是，该业务员现在名下客户的拿货数据，还是包含了这一年时间分配到其它业务员下的数据呢？

结论是：业务员订单表统计的是「下单当时该客户挂在谁名下」的数据，而不是「这位业务员现在名下有哪些客户的历史数据」。换句话说，系统看的是订单生成那一刻的归属关系，谁名下客户下的单，就记在谁头上。客户后来被划走、换人、重新分配，都不会把已经发生的订单改挂到新业务员那里。

所以同一位业务员看到的数字，通常由两部分拼成：一直在他名下的老客户产生的订单，加上在他名下期间、由那些客户下的单。一旦客户被转走，这位业务员之后的报表就不再增加这部分，而接手的那位业务员从接手时刻起开始累计。两个人看到的合计，正好等于该客户全年实际下单量，不会重复，也不会凭空多出来。

想要某个时间段的完整归属视图，就要看当时的分配动作有没有留痕、有没有按时间点回看的能力，否则只能看到「现在是谁的」这一层。这也是为什么换业务员这件小事，会直接影响月底对账和提成口径。

第一步，进入业务员订单表，先确认筛选条件：统计时间段、业务员范围、客户范围。时间段决定看哪一段的订单，业务员范围决定看谁。注意这里的业务员筛选，匹配的是订单上记录的那个业务员，不是客户档案里当前填的那位。

第二步，如果发现某位客户的单没出现在预期业务员名下，先回到客户档案查「业务员」字段当前是谁，再查这位客户有没有被变更过归属、变更发生在哪一天。变更日之前的订单留在原业务员，变更日之后的进新业务员，这是正常现象。

第三步，需要把客户从甲转到乙时，在客户档案里改归属即可，改完不必手工搬历史订单，系统也不会自动搬。改之前建议先把甲的相关报表导出或截图留存，作为交接凭证；改之后乙的报表从变更时点开始累积。

第四步，如果公司希望某笔订单不按客户归属、而按实际跟单人算，那就要在下单环节确认操作账号是谁，或者用其他可区分的字段来标记，业务员订单表本身不会因为「谁点的按钮」而改变归属规则。

业务员归属会影响谁能看到哪些客户的订单。权限通常按业务员维度划分，客户转走后，原业务员可能就看不到该客户之后的明细，接手的人才能看到。这也是为什么变更前要做数据留存，否则容易在权限切换后查不到旧单。

在价格与账期上，业务员变更本身不改变客户已有的价格方案、授信额度、预存款等设置，这些挂在客户档案上而不是业务员档案上。所以换人之后，客户的下单价格和账期一般不变，变的是这单算谁的业绩。

库存层面不受影响，业务员订单表反映的是已生成订单的归属，不参与可售库存的计算。报表层面则要留意：按业务员汇总和按客户汇总，得到的结果口径不同，前者随时点切分，后者按客户整体累计。做月报、季报时，先明确要哪种口径，再选对应报表，能省掉大量核对时间。