I行业知识
先看现状：老客户下单这一步，通常卡在哪
做酒水饮料批发，下游无非两类：餐饮渠道和流通批发。餐饮店要货频次高、单次量小，但往往要求整箱起订；流通批发客户一次走量大，对返利政策算得比你还细。现在多数老板的做法是：业务员微信收单，内勤手工录单，财务月底对返利。
这套做法在客户少的时候能转，客户一多就出问题。最典型的是整箱起订执行不统一——有的业务员为了冲量给拆零，有的客户拿拆零价去比价，最后价格体系自己先乱。返利更麻烦，同一款酒可能有季度返、年度返、搭赠返，业务员口头承诺的和财务月底算出来的经常对不上。
这一步谁在做？通常是内勤和业务员。IT对接人往往不在这个环节，因为大家默认‘订货就是接单’。但恰恰是接单规则没线上化，后面所有对账、返利、库存都是手工补窟窿。
II行业知识
换成系统之后，哪一段会变：规则前置，而不是事后补
把老客户搬到线上，真正变的是规则执行的位置。整箱起订、起订量、阶梯价、客户等级价，这些在订货宝里是下单时校验的——不符合规则的订单提交不了，业务员不用再靠记忆去拦。餐饮客户打开订货小程序，看到的就是他那个等级能拿的价格和最小起订单位。
返利政策这一段变化更明显。以前是月底财务翻单子算返利，现在可以在系统里按客户、按商品、按周期配置返利规则，下单时就能看到累计进度。流通批发客户尤其在意这个，因为他要算自己这个月还差多少箱能拿到下一档返利。
代价也要说清楚：规则配置这件事，第一次做很费时间。你得先把现有的价格体系、返利政策梳理成表格，再往系统里搬。如果原来政策就是‘一客一议’、业务员手里有暗扣，那线上化会把这些暗扣暴露出来，内部阻力往往比技术阻力大。这一步需要老板自己拍板，不能只交给内勤。
III行业知识
先做哪一件：别一上来就全量搬，先跑一类客户
建议先选一类客户跑通，通常是流通批发里下单频次稳定、返利规则相对清楚的那批老客户。餐饮渠道客户虽然量大，但拆零、临时加单、退换货多，第一波就上容易把问题搅在一起。
具体动作：先把这批老客户的等级、常订商品、整箱起订规则、返利档位整理出来，在订货宝后台配好，然后让业务员带着客户走一遍订货小程序下单。这一步不用追求所有客户都自助下单，业务员代客下单也可以，关键是让订单从系统走，而不是从微信走。
做错了会怎样？最常见的错误是规则没配全就开放下单，客户发现价格不对、起订量不对，信任一次就没了，后面再推线上就难。所以宁可先小范围跑两周，把规则校验跑顺，再扩客户。
IV行业知识
看什么结果：三个指标判断这一步有没有走对
第一个看订单线上化比例。不是看开了多少账号，而是看这批老客户里，有多少订单是从订货小程序、PC商城或APP进来的。如果一周下来大部分订单还是业务员微信收了再代录，说明客户没真正用起来。
第二个看规则拦截次数。整箱起订、返利档位这些校验有没有实际触发过。如果一次都没拦到，要么规则没配，要么客户本来就很规范——前者是问题，后者可以放心扩量。
第三个看对账时间。以前财务月底对返利要花几天，现在能不能在系统里直接拉出每个客户的返利进度。这个指标比‘客户说好用’实在得多。酒水饮料这门生意，返利对不清，客户迟早要跑。
VI常见问题
被问得最多的几个问题
别指望客户自己改变习惯。先让业务员用订货小程序代客下单，客户收到的是系统生成的订单确认，价格、数量、返利进度一目了然。客户发现线上对账比微信聊天记录清楚，自然愿意自己用。关键是前几单要让客户感受到‘线上比微信准’，而不是多一个麻烦。
可以按客户等级或客户类型分别配置。餐饮渠道客户可以设成整箱起订，流通批发客户按箱阶梯价，特殊客户单独设拆零权限。订货宝支持按客户配置商品范围和起订规则，但前提是你内部先想清楚谁有拆零资格，否则配到系统里也是乱的。
系统能按客户、商品、周期配置返利规则，下单时显示累计进度。但前提是返利政策本身要能写成规则——如果是‘看情况给’的返利，系统算不了。建议先把返利政策整理成明确的档位和条件，再往系统里配。配好之后，财务月底对返利的时间会明显缩短。
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