I功能升级
功能入口在哪：后台先找「客户」再找「标签」
订货宝的客户标签入口在管理后台的客户管理模块里。登录后进入客户列表，通常能看到「标签管理」或「客户画像」的入口，点进去先建标签组，再建具体标签。标签组相当于抽屉，标签是抽屉里的卡片。这个顺序别反，先建标签再补分组，后面找起来会很乱。
建好的标签要挂到客户身上，有两个地方可操作：一是客户详情页里直接勾选，适合逐个客户调整；二是客户列表页批量勾选后统一打标，适合按区域、按渠道类型一次性处理。如果你们同时用订货小程序和PC商城，标签在后台统一生效，业务员在移动端也能看到客户身上的标记。
对接人常问「标签能不能自动打」。订货宝支持基于规则的条件打标，比如按累计订货额、最近下单时间、下单频次来跑。但规则要你先在后台配好条件，系统不会自己猜。配之前先想清楚：你要的是静态标签（如「华南区」「餐饮渠道」）还是动态标签（如「30天未下单」）。静态靠手工，动态靠规则，两者可以混用。
II功能升级
它解决哪一段业务：从「凭记忆跟单」到「按堆分配精力」
没有标签的时候，业务员跟单靠翻历史订单和脑子记。谁上个月拿了两万、谁已经四十天没动静，得一个个点开看。客户一多，这件事就做不细，结果就是大客户被晾着、小客户被过度打扰。客户标签解决的就是「把客户分堆」这一段：分完堆，业务员打开列表就能按堆处理。
具体分堆逻辑通常看两个维度：价值和行为。价值维度看累计订货额、毛利贡献、回款速度；行为维度看最近下单时间、下单频次、客单价变化、是否只买促销品。两个维度交叉，就能分出「高价值活跃」「高价值沉睡」「低价值高频」「低价值流失边缘」这几类。分类不是为了贴死标签，是为了让跟单动作有优先级。
这段业务做错了会怎样？最直接的后果是业务员把时间花在不会下单的客户身上，而真正该维护的客户没人管。更隐蔽的后果是促销资源撒胡椒面：该给大客户的账期支持给了小客户，该推新品的人收到了清库存的短信。标签配得粗，比不配还糟，因为它给人一种「已经分层了」的错觉。
III功能升级
配之前要准备什么：先把数据源和规则对齐
配标签之前，先确认三件事：客户数据从哪来、由谁维护、多久更新一次。客户数据通常来自历史订单导入、业务员手工录入、或者从ERP同步。如果同一客户在系统里有两条记录，标签就会打重复，画像直接失真。所以第一步是去客户列表里查重、合并，把「一个客户一个档案」这件事做干净。
第二件事是定规则。别一上来就建几十个标签，先建四到六个够用的。规则要写成业务员能看懂的话，比如「最近一次下单距今超过30天」叫沉睡，「近90天订货额排前20%」叫重点。规则里涉及的时间、金额门槛，要跟你们实际的订货节奏对得上。快消品30天算沉睡，工业品可能90天才算。
第三件事是定责任人。标签谁来打、谁来改、谁来看。通常建议：客户档案的基础标签由内勤或客服维护，行为类标签由系统按规则自动跑，业务员只负责在跟单时参考和微调。如果没人对标签的准确性负责，三个月后你会发现一半标签是过期的，业务员就不再信它了。
IV功能升级
常见配错的地方：标签太多、规则太死、没人清理
第一个常见错误是标签数量失控。有人一口气建五六十个标签，结果业务员勾选时找不到重点，最后只用了最上面几个。标签的价值在于能快速筛选出动作，不在于穷尽所有特征。建议把标签控制在十几个以内，每个标签都能对应一个具体的跟单动作，比如「打回访」「推新品」「催回款」。
第二个错误是规则设得太死。比如只按累计订货额分档，不看最近下单时间，结果一个去年拿过大单、今年已经流失的客户，还挂在「重点客户」里。正确的做法是价值和行为两个维度都看，至少加一条时间条件。规则跑完要看结果，如果某一类标签下面一个人都没有，或者全挤在一个标签里，说明门槛设错了。
第三个错误是打完标签就不管了。客户的订货行为一直在变，标签需要定期重跑或人工复核。建议每月看一次标签分布，重点检查「沉睡」和「流失边缘」这两个堆里有没有误判。另外，业务员离职或换岗时，他手工打的标签要交接，不然接手的人不知道这些标记是什么意思。
V功能升级
和手工做法的差别：不是快一点，是能用起来
手工做法一般是用Excel拉订单，按金额排序，再凭印象标注谁活跃谁不活跃。这种做法不是不能用，是更新成本太高。订单一多，每周拉一次表就变成负担，最后变成季度拉一次，标签早就过期了。订货宝的标签是跟着订单数据走的，规则配好之后，客户下单、退款、长期未动，标签状态会跟着变，不需要每次手动重算。
另一个差别在触达。手工分完堆，要通知业务员还得发文件、发截图。在订货宝里，标签可以直接用来筛选客户列表，也可以作为发消息、发促销、发新品通知的条件。比如筛选出「高价值沉睡」这一堆，直接推一条回访提醒给对应业务员。这一步手工做要跨好几个工具，很容易断。
但差别不等于手工做法一无是处。如果你们客户数量很少，比如几十个，手工记反而更灵活。标签系统的价值在客户上百、业务员多个、订单频繁之后才明显。对接人评估时，先看自己客户列表的长度和业务员人数，再决定要不要花时间把规则配细。
VII常见问题
被问得最多的几个问题
可以，但需要你先在后台配好规则。订货宝支持按累计订货额、最近下单时间、下单频次等条件自动打标。规则跑完后标签会随订单数据变化而更新。静态标签比如区域、渠道类型，仍然需要人工维护。建议把自动规则和手工标签分开管理，定期检查规则是否还符合当前业务节奏。
先做客户查重和合并，确保一个客户只有一个档案。如果同一客户有多条记录，标签会打重复，画像就不准了。查重之后再定标签规则和责任人。数据源如果来自ERP或历史订单导入，建议先核对一遍关键字段，比如客户名称、联系方式、所属区域，这些字段错了，后面筛选和触达都会受影响。
建议先建四到六个，最多不超过十几个。判断标准是每个标签能不能对应一个具体的跟单动作，比如回访、推新品、催回款。如果建了几十个标签，业务员用不起来，等于没建。等业务员养成看标签的习惯之后，再根据实际需要慢慢增加。标签的价值在筛选效率，不在数量。
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