订货宝客户标签与画像：给客户分堆前先想清楚这几件事

订货宝的客户标签与画像功能，入口在后台的客户管理模块下。登录后找到客户列表，选中一个或多个客户，就能看到标签设置入口；画像规则则在客户标签的配置页里统一维护。PC 端后台是主要配置入口，订货小程序、微信商城、APP 这些下游订货端不负责建标签，只负责按标签展示不同的商品、价格和活动。

对接人第一次配的时候，容易把「标签」和「客户等级」混在一起。客户等级通常对应折扣体系，是纵向的；标签是横向的，用来描述客户是谁、在做什么。比如「连锁餐饮」「社区超市」「只订冻品」「近 30 天没下单」这些，都是标签。等级决定拿货价，标签决定推什么货、给什么政策。

配置权限上，建议只给运营负责人或渠道主管开放标签的增删改，业务员可以打行为标签，但不能改价值分层规则。否则今天这个业务员给客户标「重点」，明天那个业务员给同一个客户标「普通」，后台数据就乱了。

第一件事，把客户按价值分成几档，每档的定义写清楚。比如核心客户是月订货额稳定、订货频次高、回款正常的；沉默客户是超过一定天数没下单的。定义要能落到数据上，不能写「比较重要的客户」这种话，否则业务员各有各的理解。

第二件事，列出你要用的行为标签，控制在十个以内。常见的有：近 30 天未下单、连续订货、只订某一品类、只参加促销、浏览未下单。标签太多，业务员打不过来，运营也看不过来。建议先上三到五个，跑一个月再看要不要加。

第三件事，想清楚每个标签对应什么动作。标签本身不产生价值，产生价值的是「打了这个标签之后做什么」。比如「近 30 天未下单」对应的是自动推送唤醒活动，「核心客户」对应的是新品优先可见和专属价格。如果打完标签没有任何后续动作，那这个标签就是白打。

第四件事，准备一份初始客户名单。系统不会自动知道谁是核心客户，你需要从历史订单里导出数据，或者让业务员先手工标一轮。这一步最费时间，但也最关键。初始名单不准，后面所有规则都建立在错误的基础上。

很多商贸批发企业现在也在做客户分层，只不过是用 Excel 或者微信群备注。业务员在微信里给客户备注「大客户」「爱砍价」，运营在 Excel 里拉一个重点客户名单。这种做法不是不行，问题是规则执行不下去。业务员离职，备注就没了；Excel 更新不及时，运营拿到的名单就是旧的。

订货宝的客户标签与画像，差别不在于「能不能分堆」，而在于分堆的结果能直接作用到订货环节。手工分层分完之后，你还得手动去通知业务员、手动调价格、手动发活动。系统里的标签分完之后，商品可见范围、价格、促销推送是自动按标签走的，业务员在客户列表里也能直接看到标签，跟进优先级一目了然。

另一个差别是数据来源。手工备注靠记忆和主观判断，系统标签可以基于订货行为自动更新。比如一个客户从每月订货变成三个月没订货，行为标签会自动变化，运营在后台就能看到这批人变多了，而不是等业务员想起来才汇报。

代价也要说清楚：系统标签需要前期配置和后期维护，不是开通就自动好用的。如果你的客户数量很少、业务员就两三个、客户情况大家都门儿清，那手工做法反而更灵活。标签功能的价值，随着客户数量和业务员数量增加而增加。