如何统计客户付款金额，包括线上，线下支付的？

订货宝把所有收款都收拢到一个地方——【资金】-【收支明细】。不管客户是自己在订货端下单线上付掉，还是业务员现场收现金、转账后由后台代录，只要这笔钱记进了系统，就会在收支明细里生成一条记录，并带上对应的支付方式。统计时你不需要分别去线上渠道和线下渠道各导一次表，只要在同一个列表里按客户筛选，线上线下的金额自然并列显示，加总即可。

所以决定统计是否准确的关键只有两点：第一，线下收款有没有被及时录进系统；第二，录的时候支付方式有没有选对。线上支付的记录由系统自动生成，你改不了也不用管；线下那部分靠人工录入，漏一笔、错选一次支付方式，统计结果就会偏。把这两个动作固定成流程，统计就是查一下的事。

另外要注意，收支明细反映的是资金流入，不是订单应收。客户下了单但还没付款，不会出现在这里；有预存款的客户用余额抵扣，会以对应的支付方式记一条。所以对账时要把订单和收支明细分开看，别拿应收金额直接跟这里的合计去比。

如果你需要按客户长期跟踪付款情况，可以在筛选后用导出功能把明细下载下来，再按客户名或客户编号做透视。这样既能看总额，也能看每个客户习惯用哪种方式付款，对后续催款和额度调整都有参考价值。

第一步，进入【资金】模块，打开【收支明细】。这是所有收款记录的入口，线上自动生成的记录和后台代录的记录都汇集在这里。

第二步，在筛选条件里指定客户。可以按客户名称或客户编号来筛，如果只是想看某个时间段内所有客户的付款情况，客户条件留空，直接限定起止日期即可。

第三步，看列表里的支付方式列。这一列会告诉你每笔钱是怎么进来的。你要做的是把同一客户、同一时间段内的记录挑出来，按支付方式分组，再分别加总。

第四步，需要留档或做进一步分析时，用导出功能把筛选结果下载成表格。导出后按客户和支付方式两个维度做汇总，比在页面上逐条加要快得多，也不容易数漏。

和价格、账期联动。客户用了预存款或授信额度抵扣，收款记录会体现在收支明细里，但客户的实际欠款要看账期和应收余额，两者要结合起来判断，不能只看付款总额。

和权限联动。谁能看【资金】-【收支明细】、谁能代录线下收款，取决于账号的角色配置。如果发现某个业务员看不到自己客户的付款记录，先检查权限，而不是怀疑数据没生成。

和报表联动。收支明细是资金类统计的基础数据源，客户维度的付款汇总、支付方式构成这类分析都从它出。库存和订单不直接影响这里，但订单状态会影响你判断某笔收款对应的是哪一批货。

最后提醒一点，订货宝有旗舰版、餐饮版、生鲜版、联营版、盈销通五个版本，不同版本在资金模块的呈现细节上可能有差异。如果你在【资金】里找不到【收支明细】，可以联系全国服务热线 400-888-1794，或发邮件到 dhb@adelieyun.com 确认你所用版本的具体位置。