部分客户需要线下收款，同时需要保障客户能够正常下单，系统应当如何设置？

决定客户下单时能不能走线下收款，关键不在订单页面，而在客户档案的付款方式里勾了哪些选项。当某个客户的付款方式只保留【线下转账支付】时，该客户提交订单后系统不会拉起任何线上支付入口，订单直接进入待收款、待审核的正常流转状态，钱由业务员在系统外收，收到后再回到系统里做收款登记。

结论是：只想让客户下单、不想让客户在线付钱的场景，就是把该客户的付款方式收敛成线下转账支付这一项；如果同时还勾着其他线上支付方式，客户下单时仍然会看到线上付款的入口，线下收款就不是唯一路径了。

需要提前想清楚的是：线下转账支付解决的是「怎么付」，不解决「能欠多少」。客户能不能在没付钱的情况下把单提交成功，取决于这个客户的授信额度、预存款余额以及是否允许欠款下单这几项配置，两者要一起调，否则会出现「付款方式对了但单下不了」或者「单能下但金额失控」的情况。

第一步，进入客户列表，找到需要线下收款的那个客户，打开它的客户档案。第二步，在档案里找到付款方式配置区域，勾选【线下转账支付】。第三步，把同一区域里其他线上支付类的勾选项取消掉，只留下线下转账支付这一项，保存。第四步，用该客户的账号或让客户自己下一笔测试订单，确认订单页面上没有出现线上付款按钮，提交后订单状态正常。

第五步，如果这名客户需要先发货后收款，回到档案里同步检查授信额度、预存款和欠款下单相关设置，把额度调到匹配业务规模的水平。第六步，通知对应的业务员：这个客户的订单不会再走线上支付，收款后要在系统里做收款登记，把订单和实际到账对应起来，否则报表上的应收账款会一直挂着。

这里有一个取舍：按客户逐个配置更精准，但客户多的时候工作量大；如果企业里大部分客户都是线下打款，建议把线下转账支付做成新客户的默认选项，只对少数走线上支付的客户单独调整，维护成本会低很多。

价格体系：客户的等级价、专属价是在档案里绑定的，改付款方式不会影响价格，但业务员代下单和客户自助下单看到的价格必须一致，否则客户会以为线下收款被多收了钱。配置完最好用客户账号核对一次价格。

账期与授信：线下收款通常和账期配合使用，企业要在档案里明确这名客户是现结还是月结，并把授信额度和账期口径对齐，不然会出现账期到了但系统里没有应收记录的情况。

库存与发货：线下收款模式下，业务员往往凭收款凭证安排发货。系统里的发货节点要和收款登记挂钩，避免钱没到货先出。谁有权限点发货、谁有权限做收款登记，要在角色权限里分开设置。

报表层面：线下收款会产生大量应收和收款登记数据，销售报表和应收报表要能按客户、按业务员筛出来，方便月底对账。如果只改了付款方式却没规定登记动作，报表口径就会失真。

版本差异方面，订货宝现有旗舰版、餐饮版、生鲜版、联营版、盈销通五个版本，不同版本在客户档案和收付款配置的入口位置可能略有不同，操作前建议先在测试客户上走一遍全流程。需要协助可拨打全国服务热线 400-888-1794，或发邮件到 dhb@adelieyun.com，也可以访问官网 https://www.dhbvip.com 查看资料，公司地址在广州白云区金沙洲沙凤三路 3 号金沙创意园 B 站 2 楼 B236。