可以看到某个月新邀请的客户名单吗？

能不能看到某个月新邀请的客户名单，取决于两件事：一是客户在系统里的「注册时间」是否被你调出来了，二是这个客户有没有真正落到你（或你指定的人）的客户归属下。前者是显示问题，在客户列表左侧的列配置里勾上「注册时间」就能看到；后者是归属问题，邀请关系没建好，名单里就算有这条客户，也不一定是你要统计的那批人。

结论是：系统本身不做「邀请月报表」这种现成入口，但它把判断依据留给了你——注册时间记录客户进入系统的时点，客户归属记录他归谁跟。把这两列摆在一起，再导出成表格，按月份一筛，该月新邀请的客户名单就出来了。人数多的时候别在页面上一条条数，导出后处理更稳。

要注意一点：注册时间是客户第一次进系统的时点，不是你和这个客户建立关系的时点。如果客户早就在系统里、后来才转到你名下，按注册时间筛出来的名单里会混进这类老客户。所以统计「新邀请」时，最好同时看归属关系，两者都对的才算数。

第一步，进客户模块的客户列表页面。第二步，找到列表左侧锯齿状的列配置图标，点开它。第三步，在可选字段里勾上「注册时间」，保存设置，列表上就会多出这一列。

第四步，用列表里的筛选和排序能力，按注册时间的月份把记录收窄到你要的范围。第五步，把客户资料导出成表格，在表格里按注册时间排序或筛选，逐月统计条数、逐个核对名称。名单要发给别人时，导出这一步基本省不掉。

如果你还要看这个客户当时的跟进人或者所属分组，导出前顺便把相关列也勾上，一次导全，比来回导两三遍省事。列配置是跟着你的账号走的，配好之后下次进来还在。

和价格联动。新邀请的客户往往要配专属价格或等级价，名单出来后通常紧接着就是配价，两件事建议放一起做，别隔太久，否则客户下单看到的价格可能不是你预期的。

和账期、授信额度、预存款联动。哪些新客户能给账期、给多少授信，往往按邀请批次来定。名单按月拉出来，正好作为设额度的依据。设错了客户会看到下不了单或者额度不对，现象很直接。

和库存、报表、权限联动。客户归属决定谁能在报表里看到他、谁能改他的资料；库存分配有时也按客户分组走。所以名单不只是名单，它后面连着一串配置，拉完名单顺手把这些检查一遍，比事后返工便宜。