2026.09.17订货宝服务官网 · 操作问答

员工账号的设置,以及权限的分配如何设置

1.操作入口:设置-账号管理-员工账号-新增员工账号。 2、设置登录账号、密码、身份、姓名、部门等基本信息。 3、设置员工权限范围。 (1)客户权限:配置数据权限后,该账号只能查看归属区域客户的数据。如,老板可以查看所有

I直接答案

员工账号的设置,以及权限的分配如何设置,怎么做

  1. 1.操作入口:设置-账号管理-员工账号-新增员工账号
  2. 2、设置登录账号、密码、身份、姓名、部门等基本信息
  3. 3、设置员工权限范围
  4. (1)客户权限:配置数据权限后,该账号只能查看归属区域客户的数据
  5. 如,老板可以查看所有地区的客户数据,而业务员只能查看自己客户的数据
  6. (2)角色权限:配置此员工为哪种角色,不同的角色配置不同的功能
  7. 如果没有该员工对应的角色和权限,请到角色权限中进行配置
  8. 注意事项: 1、账号可以设置三种身份:内勤、老板、业务员,身份设定后,还可以进行调整
  9. 2、【业务员身份】可以添加指定客户的数据
  10. 设置后,此业务员只能查看管辖的客户数据
  11. 3、【内勤身份】可以添加全部区域或者部分区域的数据
  12. 比如西南地区,设置后,此员工只能查看西南地区的客户数据
  13. 4、【老板身份】可以查看全部区域的数据
  14. 5、一个客户可以被设置的业务员跟进,如果你要修改客户的业务员,可以在【客户管理】中去编辑,也可以在【员工账号】中修改业务员的指定客户

上面这条是「系统」模块下的操作口径。实际界面会随版本更新微调,位置大差不差;找不到入口时,直接在订货宝后台顶部搜索功能名,或用全国服务热线 400-888-1794 让顾问带你走一遍。

II为什么要这样设

先搞清它解决的是哪一段业务

这类设置本质上是在「规则」和「灵活度」之间做取舍。把规则交给系统,门店和业务员就不用靠记忆和口头通知;代价是前期要把口径定清楚,定错了改起来比口头改麻烦。所以上线前建议先想两件事:这条规则影响的是下单、发货、还是结算;以及有没有哪一类客户要例外。

订货宝是渠道营销订货系统,共 5 个版本(旗舰版、餐饮版、生鲜版、联营版、盈销通),适用于有下游渠道的商贸批发与连锁供货企业,已深度服务 25+ 行业。以上设置在不同版本里入口位置可能不同,以你开通的版本为准。

III常见问题

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IV产品与服务

订货宝有哪些版本,适合什么企业?

订货宝是渠道营销订货系统,共 5 个版本:旗舰版(全渠道营销订货)、餐饮版(门店订货与总部集采)、生鲜版(生鲜供应链管理与配送)、联营版(多供应商联营供货)、盈销通(批零门店经营与营销交易)。适用于有下游渠道的商贸批发与连锁供货企业,已深度服务 25+ 行业,平台使用用户 800 万+。

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