员工账号的设置，以及权限的分配如何设置

结论先给：在订货宝里，一个员工账号最终能干什么，是三层叠加的结果。第一层是身份，系统只提供内勤、老板、业务员三种，身份决定这个人默认能碰到的数据边界；第二层是客户权限，也就是数据范围，决定他看得到哪些客户；第三层是角色权限，决定他在看得到的数据上能做哪些动作，比如下单、改价、审核、导出。三层都配对了，账号才算是配完整。

很多人配错，是把这三层当成一件事。只设了角色没设客户范围，员工能看到全公司的客户；只设了客户范围没配角色，页面能打开但按钮点不动或者功能菜单是空的。所以顺序建议是：先想清楚这个人管哪些客户，再想清楚他要在这些客户身上做哪些事，最后回到账号里去落地。

还有一点要注意：身份不是一次定死的。员工从业务员转成内勤，或者从内勤升成老板，身份可以之后调整，但调整完要回头检查客户权限和角色权限有没有跟着变，否则会出现身份已经放开、数据范围还卡在老范围的情况。

入口在设置里的账号管理，找到员工账号，点新增员工账号。第一步填的是基础信息：登录账号、密码、身份、姓名、部门。登录账号和密码是这个人以后登录用的，身份就是上面说的三种之一，姓名和部门主要是给内部识别用。

第二步配客户权限。这里决定的是数据范围：如果选内勤身份，可以勾全部区域，也可以只勾部分区域；如果选业务员身份，就要把具体客户指定到这个账号名下，可以一次指定多个，之后也能再增减。

第三步配角色权限。角色决定功能，比如能不能改价格、能不能看报表、能不能审核订单。如果下拉里找不到适合这个岗位的角色，不要硬套一个相近的，直接去角色权限里新建一个角色，把需要的功能勾上，再回到员工账号里选中它。

三步做完保存，让员工用新账号登录一次做验证。验证的时候重点看两件事：客户列表里出现的是不是预期的那批客户，菜单和按钮是不是刚好够用。这两点都对了，账号才算配好。

权限不是孤立的，它会和好几块功能咬合。价格方面，如果角色里没给改价或看特定价格的权限，业务员在开单时价格字段可能是灰的或者按默认价走，这会直接影响成交。账期和信用相关的东西同理，不给权限就看不到额度情况。

库存方面，能不能查库存、能不能看到其他仓库的库存，也归角色管。如果业务员反映查不到货，先看角色里库存查询这类功能有没有开，而不是先去查商品有没有上架。

报表是最容易看出权限设计是否合理的地方。如果几个人看到的数据对不上，通常不是报表算错，而是客户权限范围不一样。设计权限时最好顺手想一下以后要按什么维度出报表，让范围划分和统计口径对齐，能省掉很多核对工作。

权限调整之后影响是即时的，不需要重新登录才生效，所以改之前最好确认清楚，尤其是把范围放大这种操作，一旦放开，之前看不到的数据就都可见了。