客户类型修改方式

客户类型本身只是一个分类标记，真正决定生意怎么算的是它挂靠的那套策略。在订货宝里，客户类型通常和客户等级、价格方案、账期规则、可用支付方式绑定，所以改类型不等于改一个名字，而是把这一串关联一起换过去。单个客户改，走【客户】-【客户列表】找到他，点【编辑】，在客户类型字段里换成新类型保存；一批客户一起改，就在【客户列表】勾选好目标客户，用左下角的批量操作里的【调整客户类型】统一处理。

结论先给：能用批量就别一个个点，但批量前必须确认这些客户的等级、价格方案是不是同一套。如果混着不同等级和不同账期，批量改完会出现部分客户价格对不上、账期被覆盖的情况，事后要一个个回查。系统判定客户类型生效的时机是保存那一刻，保存后该客户在开单、下单时读取的就是新类型对应的规则。

第一步，进【客户】模块，打开【客户列表】，用搜索或筛选把目标客户找出来。客户多的时候建议直接搜名称或编号，别靠翻页找，容易点错行。

第二步，点这个客户那一行的【编辑】，进入客户资料页。找到客户类型字段，把它切换成新的类型。这时候留意页面上跟类型联动的项，比如价格方案、账期，有些版本会随类型自动带出默认值。

第三步，确认无误后保存。保存后建议立刻用这个客户试开一张单，看价格和账期取的是不是预期的那套；如果不对，趁没产生实际单据赶紧回改，比事后调账省事得多。

第一种，把有专属价格或特殊账期的客户批量并入普通类型。现象是：客户下次下单时看到的价格变了，或者账期从原来的月结变成了现结，客户来问才发现。根源是批量操作不区分个体差异。

第二种，改类型时没注意支付方式跟着变。比如新类型默认不允许用预存款或授信额度支付，改完客户下单时发现余额用不了、额度下不了单。这类问题不会报错，只会体现在下单受阻上，排查时要先看客户类型对应的可用支付配置。

两种情形的共同点是：改的时候只盯着类型字段，忽略了它牵动的其他配置。养成改完用该客户实际下一单验证的习惯，绝大部分问题能在当天发现。