I直接答案
积分的变动记录并不在首页或报表中心,而是挂在具体客户身上。你需要先进入客户档案,找到目标客户,再打开该客户对应的积分明细页面。这个页面展示的是这位客户每一笔积分的来龙去脉,包括增加和扣减的时间、来源单据、变动数量以及当前结余。也就是说,它不是一个全局的积分流水大表,而是以客户为单位的流水账。
想按单据追查时,页面支持用关联单号做筛选。比如你知道某张订单或某笔业务单据的编号,把它填进查询条件,就能快速定位到由该单据触发的那条积分记录。需要提前说明的是,这个明细页面目前没有导出按钮,数据只能在页面上逐页查看,或者用浏览器自带的打印功能留存。
II操作问答
系统按什么逻辑记录积分
订货宝把积分当作客户账户下的一类附属数据来处理,所以积分明细的归属层级是「客户—积分—明细」。每发生一次积分变动,系统会生成一条独立记录,并尽量把触发它的业务单据编号带进来,这就是关联单号的来源。
这意味着你查询积分时,视角永远是某个客户的视角。如果同一笔业务同时影响了多个客户,就会在各自客户的明细里分别留下记录,而不是合并成一条。理解这一点,后面找数据就不会到处乱翻。
III操作问答
在系统里具体怎么查
第一步,进入客户管理模块,通过名称、编号或手机号找到你要查的那位客户,打开客户详情。第二步,在客户详情里找到积分相关的页签或入口,点进积分明细列表。第三步,如果只想看某一张单据产生的积分,在查询条件里填入关联单号,点查询,列表就会收窄到对应记录。
如果你的账号看不到积分明细入口,通常不是操作问题,而是权限没开。让有权限的管理员在角色或账号设置里,把该客户积分相关菜单的查看权限勾上,再重新登录即可。只看不导出的话,权限要求相对宽松,但涉及跨部门查看时仍建议按需分配。
页面不支持导出,所以需要留档时,建议在筛选出结果后使用浏览器的打印或另存为 PDF 功能。代价是格式不会像系统导出那样规整,行数多的时候要分批操作。
IV操作问答
最容易配错的两种情形
第一种是把积分来源配到了错误的客户或错误的单据上。现象是:你在A客户的积分明细里查不到预期的记录,却在B客户那里看到了。这多半是下单或录入时客户选错,或者关联单据本身挂错了客户。纠正办法是回到原单据修改客户,积分明细会随单据重新归属。
第二种是查询条件用得太窄。有人习惯只填关联单号却不确认单据类型,或者单号里多带了空格、前缀,结果查出来是空列表,误以为积分没记上。现象是明明业务已发生,明细却显示无数据。处理方式是把条件清空,先看该客户全部积分流水,再逐步缩小范围。
V操作问答
和哪些功能会互相影响
积分常常和价格政策、账期、库存这些模块一起使用。比如某些促销规则会依据客户积分等级给不同价格,这时积分明细就是核对等级是否生效的依据。如果积分记录异常,价格算出来也会对不上。
库存和账期本身不直接写积分,但它们触发的业务单据可能成为积分的关联单号。所以排查积分问题时,顺着关联单号回到原始单据,往往能同时看清库存出库和账期结算的状态。
另外,积分明细只在客户维度可见,全局报表里通常只汇总积分余额,不会展示每一笔明细。想看逐笔记录,还是得回到客户档案。涉及多版本差异时,餐饮版、生鲜版等不同版本在菜单名称上可能略有不同,但查询路径的逻辑是一致的。如需确认你所用版本的具体入口,可以拨打全国服务热线 400-888-1794 咨询,或发邮件到 dhb@adelieyun.com。
VII常见问题
被问得最多的几个问题
目前该页面没有导出按钮,系统不提供直接下载。你可以先用关联单号或时间条件缩小范围,再用浏览器打印功能生成 PDF 留档。如果对格式要求高,建议联系订货宝服务官网确认当前版本是否有其他替代方案。
先确认单号是否完整、有没有多余空格或前缀,再确认这张单据本身是否真的产生了积分。也可以清空条件查看该客户全部积分流水,看记录是否存在。若确实没有,可能是该业务规则未配置积分,或单据关联到了其他客户。
余额是明细的汇总结果,正常应一致。若出现差异,先检查是否有权限看不到部分明细,或筛选条件把某些记录藏起来了。也可能是同一客户存在多笔跨期调整。把条件清空逐条核对后仍不符,可联系 协助排查。
VII继续查
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