I直接答案
客户登录账号能否自己修改,不是客户单方面能决定的,关键在于管理端有没有把权限打开。订货宝系统在「系统-系统设置-客户参数设置」里提供了一个「允许客户更改登录账号」的开关,这个开关默认状态下不一定开启。只有管理员把它打开之后,客户才会在手机APP的「我的-编辑个人资料」里看到「更换手机号」的入口,否则客户找不到任何修改账号的按钮,只能联系管理员处理。
当开关开启后,客户修改账号的流程是用一个新手机号替换旧手机号。新号码必须是真实有效的11位手机号,并且要能接收短信验证码,验证通过后修改才会生效。还有一个硬性前提:新号码不能是已经注册过订货宝的号码,否则系统会拒绝。所以结论是,账号修改由管理端开关和客户手机端操作共同完成,缺一不可。
II操作问答
谁有权决定账号能不能改
很多客户以为登录账号是自己想改就能改的,实际上在订货宝里,这个动作被拆成了两段权限。第一段在管理端,管理员决定要不要把修改权限下放给客户;第二段在客户端,客户自己执行更换手机号的操作。如果管理端没有开启「允许客户更改登录账号」,客户端就不会出现任何修改入口,客户就算想改也无从下手。
这种设计是为了避免账号被随意变更导致订单、账期、预存款等数据对应不上。账号往往是客户身份的主键,一旦客户自行换号而没有通知管理员,后续对账、发货通知、售后跟进都可能找错人。所以系统把开关留给管理员,由管理员判断哪些客户可以自助修改。
III操作问答
管理端开启权限的具体步骤
第一步,用管理员账号登录订货宝管理端。第二步,进入「系统」菜单,找到「系统设置」,再点进「客户参数设置」。第三步,在客户参数设置页面里找到「允许客户更改登录账号」这个选项,把它设为开启状态,然后保存。保存后,这个设置一般会即时生效,客户重新打开手机APP就能看到变化。
这里要注意,客户参数设置是全局或按客户类型生效的,不是针对某一个客户单独开小灶。如果你只想让部分客户能改,需要结合客户分类或权限体系来考虑,而不是直接把这个开关当成单个客户的开关用。开启后,所有受该参数影响的客户都会获得自助修改的入口。
IV操作问答
客户在手机APP上怎么操作
客户用手机APP登录订货宝后,依次点击「我的」-「编辑个人资料」-「更换手机号」。这时页面会要求输入新的手机号,新号码必须是真实的11位手机号,不能是乱填的号码。输入后,系统会向这个新号码发送短信验证码,客户收到后填入验证码,验证成功才能提交修改。
修改成功后,客户下一次登录就要用新手机号作为登录账号。原来的旧手机号不再能登录。整个过程中,客户不需要知道后台是怎么配置的,只需要按页面提示走完验证流程即可。如果客户在APP里找不到「更换手机号」,基本可以判断是管理端没有开启对应权限。
V操作问答
最容易配错的两种情形
第一种情形是新号码已经被注册过订货宝。系统会直接拒绝这次修改,客户会看到验证不通过或提示该号码已被占用。这时候不能强行改,只能换一个没有注册过订货宝的手机号。很多客户会拿自己另一个已经开通过订货宝的号码来试,结果卡在这一步,以为是系统故障。
第二种情形是管理端没开权限,客户却在APP里反复找入口。客户会反馈「我的页面里没有更换手机号」,管理员如果不知道有这个开关,就会误以为APP版本有问题。实际上只要去客户参数设置里把「允许客户更改登录账号」打开,入口就会出现。反过来,如果管理员开了权限但客户仍然改不了,就要检查新号码是否已被占用、是否收到验证码、网络是否正常。
VI操作问答
和哪些功能会联动
登录账号通常和客户档案、价格体系、账期、预存款、库存归属等绑定在一起。客户换号后,如果不及时同步给业务人员,可能会出现发货通知发到旧号码、对账信息对不上人的情况。特别是在有授信额度或预存款的客户身上,账号变更后要确认这些数据仍然挂在同一个客户档案下,而不是被当成新客户。
另外,账号修改也涉及权限和报表。如果客户账号同时用于多个业务员跟进,换号后报表里的客户归属不会自动改变,需要人工核对。建议在允许客户自助修改之前,先确认客户档案里的联系方式、跟进人、价格政策是否都维护正确,避免换号后出现数据错位。
VIII常见问题
被问得最多的几个问题
先让客户确认APP是不是最新版本,再退出账号重新登录一次。如果仍然看不到,检查客户参数设置里的开关是否真的保存成功,有些设置保存后需要客户重新进入页面才会加载。另外确认客户当前登录的账号是否属于受该参数影响的客户类型。
不可以。系统要求新手机号必须是未注册过订货宝的号码。如果该号码已经注册过,修改会被拒绝。这种情况下只能换一个没有注册过订货宝的手机号,或者先处理掉旧号码上的注册关系,但后者通常涉及账号合并或停用,操作前建议联系订货宝服务官网确认。
正常情况不会,修改的是登录手机号,客户档案和业务数据仍然挂在同一个客户主体下。但前提是管理端和客户都按规范操作,没有把新号码当成新客户重新建档。修改后建议管理员核对一下客户档案里的联系方式和跟进人,确保通知和对账仍然准确。
VIII继续查
企业微信 · 专属顾问