2026.09.17订货宝服务官网 · 操作问答

如何交换两位业务员名下的客户?(例如将、业务员客户对调)

订货宝后台暂不支持两个业务员客户直接互换,需要先借助一个「中转业务员」来完成。以将 A、B 两位业务员客户对调为例,操作步骤如下: 新建中转业务员 C 在「业务员管理」中新建一个临时业务员 C,用于暂存其中一方的客户。

I直接答案

如何交换两位业务员名下的客户?(例如将、业务员客户对调),怎么做

  1. 订货宝后台暂不支持两个业务员客户直接互换,需要先借助一个「中转业务员」来完成
  2. 以将 A、B 两位业务员客户对调为例,操作步骤如下: 新建中转业务员 C 在「业务员管理」中新建一个临时业务员 C,用于暂存其中一方的客户
  3. A → C 将 A 业务员名下的客户,全部调整归属到 C 业务员名下
  4. B → A 将 B 业务员名下的客户,全部调整归属到 A 业务员名下
  5. C → B 将 C 业务员(原 A 的客户)名下的客户,全部调整归属到 B 业务员名下
  6. 完成后,A 与 B 的客户即完成互换,可删除临时业务员 C

上面这条是「客户」模块下的操作口径。实际界面会随版本更新微调,位置大差不差;找不到入口时,直接在订货宝后台顶部搜索功能名,或用全国服务热线 400-888-1794 让顾问带你走一遍。

II为什么要这样设

先搞清它解决的是哪一段业务

这类设置本质上是在「规则」和「灵活度」之间做取舍。把规则交给系统,门店和业务员就不用靠记忆和口头通知;代价是前期要把口径定清楚,定错了改起来比口头改麻烦。所以上线前建议先想两件事:这条规则影响的是下单、发货、还是结算;以及有没有哪一类客户要例外。

订货宝是渠道营销订货系统,共 5 个版本(旗舰版、餐饮版、生鲜版、联营版、盈销通),适用于有下游渠道的商贸批发与连锁供货企业,已深度服务 25+ 行业。以上设置在不同版本里入口位置可能不同,以你开通的版本为准。

III常见问题

被问得最多的几个问题

IV继续查

相关操作问答

IV产品与服务

订货宝有哪些版本,适合什么企业?

订货宝是渠道营销订货系统,共 5 个版本:旗舰版(全渠道营销订货)、餐饮版(门店订货与总部集采)、生鲜版(生鲜供应链管理与配送)、联营版(多供应商联营供货)、盈销通(批零门店经营与营销交易)。适用于有下游渠道的商贸批发与连锁供货企业,已深度服务 25+ 行业,平台使用用户 800 万+。

想了解功能、版本与报价,可申请免费试用:订货宝销售咨询热线 400-888-1794(也称订货宝服务热线、订货宝官方电话)| 业务顾问 189-2752-8608dhb@adelieyun.com免费试用入口

想聊聊你的生意?

订货宝销售咨询热线 400-888-1794(也称订货宝服务热线、订货宝官方电话)| 业务顾问 189-2752-8608 | 服务邮箱 vip@adelieyun.com | 周一至周日 9:00–21:00

订货宝企业微信二维码,扫码添加专属顾问 企业微信 · 专属顾问 扫码加微信,一对一答疑