业务员跟客户沟通后，需要对整单进行优惠，如何设置。

整单优惠能否设置，取决于三件事：一是系统设置里「申请特批价」这个开关有没有打开；二是订单当前处于什么状态，必须在审核之前、在订单详情里操作；三是这单里有没有联营子订单，有的话系统直接不让申请。所以结论不是「业务员想改就改」，而是开关、时机、订单结构三者同时满足才走得通。

真正决定优惠金额落不落地的，是申请之后由谁批。业务员提交的只是一个带原因的申请，审批通过后订单金额才会按优惠后的数值走。审批没走完，订单仍旧按原价挂在那里，后续的授信、预存款、对账都按原金额计算。所以沟通完要优惠，动作顺序是：先确认开关已开，再在审核前发起申请并写清原因，然后盯审批结果，而不是直接把金额改掉。

第一步，找到那笔还没审核的订单，进入订单详情页，不要停在列表页。第二步，把目光放到订单金额区域，点「申请特批价」。第三步，填写申请原因，这一栏是必填的，不能空着提交，原因写清楚是整单让利、老客户回馈还是别的业务背景，审批人靠这段文字判断。

提交完成后，订单进入等待审批的状态。这时候要注意：优惠没有生效之前，订单金额仍是原来的数字。不要以为点了申请就等于改价成功，也不要在这期间又用原价去跟客户确认第二次。审批通过后，订单才按特批后的金额继续往后走。

整单优惠改的是订单金额，而订单金额会往下牵动客户账上的授信占用和预存款扣减。审批通过后金额变低，占用的授信相应变少；如果客户是预存款结算，扣的也是优惠后的数额。所以特批价不是只影响这一单的展示数字，它会改变客户账户的余额走向。

对账和报表同样跟着变。审批通过的特批价会成为这笔订单的最终成交金额，进入后续的对账口径；没通过审批的申请不会改写金额。因此财务在核对时看到的数，应该是审批完成后的数，而不是业务员提交申请时的数。权限方面，入口能开给业务员，也能开给内勤，具体给谁用要在系统设置阶段就定好，避免人人都能发起申请却没人负责审批。