I直接答案
业绩归谁,关键看这一单是谁动手提交的。客户用自己的账号登录下单,系统认定这是客户自主行为,业绩记在这个客户绑定的主业务员名下;业务员用自己的员工账号切换成代客下单,把单子替客户提交上去,业绩就记在实际点击提交的那个员工账号上。一个客户只能设一个主业务员,辅助业务员可以有多个,但辅助业务员不参与自主下单的业绩归属。
所以同是服务一个客户,结果可能完全不同:客户自己在小程序或商城下单,业绩算主业务员;主业务员的员工账号代客下的单,算主业务员;辅助业务员的员工账号代客下的单,算辅助业务员。想让业绩落在谁头上,就由谁的员工账号去提交,这是最直接的控制手段。
II操作问答
先弄清楚系统到底按什么判定
订货宝的业绩归属判定只看两个东西:下单入口和提交人。入口是客户自主下单还是业务员代客下单,提交人是哪个员工账号。这两点一确定,业绩归属就唯一确定了,不需要额外设置开关。
客户和业务员的关系是:一个客户绑定一个主业务员,另外还能挂若干个辅助业务员。主业务员是客户自主下单时的默认业绩接收方,辅助业务员的存在是为了让多人协作跟单,但不能瓜分自主下单的业绩。
III操作问答
在系统里具体怎么配、怎么下单
第一步,把客户的主业务员设对。在客户资料里指定主业务员,这一步决定了后续客户自主下单业绩的落点,设错了后面下的单都会算到别人头上。
第二步,把辅助业务员挂上。协作跟单的人加为辅助业务员,方便他们查看和跟进,但要清楚他们不参与自主下单业绩的分配。
第三步,需要代客下单时,让目标业绩归属人用自己的员工账号登录、进入代客下单入口提交订单。谁登录谁提交,业绩就算谁的,不需要事后调账。
IV操作问答
两种最常见也最容易配错的情形
第一种:主业务员设错。客户明明是小王在跟,主业务员却挂在小李名下,客户自己在商城下了几十单,业绩全跑到小李那儿去了。这种错误从订单上看不出异常,只有对业绩归属时才会发现,排查成本很高。
第二种:辅助业务员用自己账号代客下单。本意是帮主业务员补单,结果单子算在辅助业务员身上,主业务员看不到这笔业绩。如果团队按业绩提成,这直接引发内部争议,而且订单已提交,只能靠人工协商处理。
V操作问答
订单权限决定业务员能看到哪些单
在员工账号编辑里有两类订单查看权限。勾选「查看客户归属订单」后,业务员能看到这个客户名下的所有订单,不管是谁下的单,只要这个客户下过单,他都能看到。勾选「查看业务员归属订单」,则只能看到自己代客下单的那些单子。
这两个权限要分开理解:看到的范围不等于业绩归属。一个辅助业务员勾了查看客户归属订单,他能看到全客户订单,但业绩该是谁的还是谁的,不会因为看得到就分给他。配置权限时别把「能看」当成「能算」。
实际搭配建议是按角色来:需要全局掌握客户情况的岗位给客户归属订单权限,只跟自己的单子、按单提成的岗位给业务员归属订单权限,避免看到不该看的单子引发误会。
VI操作问答
它和哪些功能会互相影响
业绩归属本身不改变价格、账期、库存这些业务规则,但会间接影响报表和提成统计。业绩算在谁名下,业绩报表、提成核算就直接跟着走,这是最先要核对的地方。
另外,订单权限影响的是业务员看到的订单集合,如果权限配得和业绩归属不一致,业务员可能会看到不属于自己业绩的单子,或者看不到自己该跟的单子,协作效率和对账准确性都会受影响。配好之后建议用一笔测试单验证一遍归属和可见范围,再正式推广。
如果对主业务员、辅助业务员的设定或权限组合拿不准,可以联系订货宝的业务顾问,通过全国服务热线 400-888-1794 或服务邮箱 dhb@adelieyun.com 沟通确认,避免上线后才发现归属配错。
VIII常见问题
被问得最多的几个问题
不会。业绩归属在下单那一刻就已经确定,后续改主业务员只影响改完之后新产生的订单。已经提交的历史订单仍算在原主业务员名下。如果确实要调整历史业绩,只能靠人工对账处理,系统不会自动重算。所以换跟单人时,最好在变更前把在谈的订单先结清或明确归属。
不能。辅助业务员只解决协作跟单和查看的问题,不参与自主下单的业绩分配。一个客户只有一个主业务员,自主下单的业绩就记在这一个人头上,辅助业务员再多也不分摊。如果希望某笔单子算在辅助业务员名下,唯一的办法是让他用自己的员工账号走代客下单提交。
用一笔测试单走一遍。先以客户身份自主下单,看业绩落在哪个主业务员名下;再让目标业务员用自己的账号代客下单,确认业绩记在提交人身上。然后分别用「查看客户归属订单」和「查看业务员归属订单」两种权限登录,核对看到的订单列表是否符合预期。测试通过再正式使用,能省掉后期大量对账麻烦。
VIII继续查
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