客户业务设置有没有上限？

结论先讲清楚：客户业务设置在订货宝里没有条数上的上限。一个客户可以配一名主业务员，再挂若干名辅助业务员，加多少辅助取决于你的管理需要，系统不在这件事上卡数量。真正会卡住你的不是「能加几个」，而是「谁算主、谁算辅」这个身份划分，以及主业务员身上绑着的那些规则。

主业务员和辅助业务员的差别，不在多少，在归属。主业务员是这名客户的第一责任人，客户在报表、业绩、提成这类统计里默认跟着主业务员走；辅助业务员只是被允许参与跟进，通常不改变客户算谁的。所以你可以把辅助业务员理解成协作位，多配几个是为了让更多人能看、能跟，而不是把客户拆成几份。

上限这件事，唯一要留意的是别把主业务员当成可加可不加的角色。一个客户只有一名主业务员，不能并列两个。如果确实有两个人同时负责，正确的做法是选一个当主，另一个放进辅助位。

第一步，进到客户列表，找到要设置的那名客户，打开它的资料编辑页。第二步，在业务员相关的字段里先选主业务员，这个位置只能落一个人，确认时想清楚：以后这个客户的业绩、对账、跟进提醒默认都指向他。

第三步，在辅助业务员的位置继续添加需要参与的人。每加一个，就顺手确认一下这个人是否真的需要看这名客户的订单和往来数据。加完保存，回到客户详情能看到主、辅两类身份已经生效。

第四步，改完别急着走。找一条这个客户的订单或者账目看一眼，确认归属显示的是你刚选的主业务员，而不是别人。主业务员换人时尤其要做这一步，因为换主不只是换个名字，后面统计口径会跟着变。

最直接的是报表和业绩统计。客户跟谁走，订单量和回款就算到谁头上，主业务员一换，相关口径跟着变。如果你在用订货宝的版本做经营分析，这块要保持稳定。

其次是权限。辅助业务员能不能看价格、能不能代下单、能不能查往来账，取决于角色权限怎么开，而不是取决于他是不是辅助。同一个人在这个客户下是辅助，换一个客户可能权限完全不同，配的时候要分开看。

再有就是价格与账期这类跟客户绑定的规则。这些通常是绑在客户身上的，不绑在业务员身上，所以加辅助不会改变客户的授信额度或者价格政策。但如果你换主业务员只是为了换对接人，规则不用动，直接改业务设置就行。

需要提醒的是，这些设置改完不会影响历史数据已经记下的归属，改的是从生效那一刻起的新单据。对账期内的老单据，按原来的口径查。