为什么设置了业务员负责的客户后，原来业务员的负责客户就消失了呢？

客户只能有一位主业务员，这是订货宝对主业务员做的唯一性限制，而辅助业务员可以有多个、数量不设上限。当你从员工账号界面去设置负责客户时，系统默认走的是“主业务员”这条线。如果这个客户此前已经有一位主业务员，你再把另一个员工设成主业务员，系统不会并存两条记录，而是用新的替换旧的，于是原业务员在负责客户列表里就看不到了。

换句话说，原业务员负责的客户“消失”，不是数据丢了，而是主业务员字段被改写了。客户还在，只是归属关系换人了。想保留原来的归属、只是额外增加一个跟进人，正确做法是走客户列表里的批量操作，使用“设置辅业务员”，这样原主业务员不动，新增的人以辅助身份并存。

判断该走哪种设置，先看业务意图：要换归属就用主业务员，要加人手就用辅助业务员。两条路径对应不同的入口，混用就容易出现客户从某个人名下突然消失的情况。

要避免误覆盖，建议把分配动作放在客户侧完成。路径是：进入客户模块，打开客户列表，勾选需要调整的客户，点击批量操作，然后在“设置主业务员”和“设置辅业务员”之间选一个。

想换归属：选“设置主业务员”，选中新的业务员，提交后新主业务员生效，原主业务员不再持有该客户。想加协同：选“设置辅业务员”，选中要增加的人，原主业务员保持不变。

批量操作适合一次处理多个客户，勾选范围就是生效范围，提交前确认一下勾了哪些客户、目标业务员是谁，能省掉事后返工的麻烦。

主业务员和辅助业务员在权限上不完全对等。很多跟归属挂钩的可见范围和操作权限，是跟着主业务员走的，辅助业务员更多是协同角色。所以换主业务员，不只是一个名字变了，相关的数据可见范围也会跟着变。

报表侧同样如此：按业务员统计的客户数、业绩归属，一般以主业务员为准。你把主业务员从A换成B，A的报表数字会减少，B的会增加；如果只是加辅业务员，统计口径通常不变。

另外，客户身上如果挂了价格策略、账期、信用额度等配置，这些是跟着客户走的，不随业务员更换而丢失；但谁有权限去调整这些配置，可能因为主业务员变化而改变。库存和订单流程不直接受业务员归属影响，但订单归属统计会跟着主业务员走，调整前要一起考虑。