2026.09.18订货宝服务官网 · 操作问答

如何查看一个月未下单的客户

在订货宝里锁定一个月没下单的客户,主要靠“客户使用分析”报表的活跃度筛选,或直接从“客户预警分析”里看。两条路径都能出数并支持导出。

I直接答案

结论先讲清楚:一个月未下单的客户不是系统自动推给你的一份固定名单,而是你自己带条件查出来的结果。判定依据是客户最近一次下单时间距今天有多少天,只要这个间隔跨过了一个月这条线,就会被算进“最近一个月未下单”的范围。所以能不能查到,取决于两件事——客户在本店铺到底有没有历史下单记录,以及你筛选的活跃状态选得对不对。从来没下过单的新客,通常不会落进这个口径里,它统计的是“曾经活跃、现在冷下来”的那批人。

具体到操作层面有两条路。第一条是走报表:进入客户使用分析,找到客户下单活跃情况这一项,把条件切换为最近一个月未下单,执行查询后列表里就是目标客户,需要留档或发给业务员跟进时可以直接导出。第二条是走预警:打开数据下的客户预警分析,这里会把达到预警条件的客户集中呈现,一个月的沉默客户往往就在其中。两条路的数据来源一致,差别在于报表更适合定期盘点、预警更适合日常盯人。

II操作问答

系统是按什么标准把人挑出来的

系统看的是时间间隔,不是订单数量。它拿客户最近一次成功下单的日期和当前日期做减法,差值达到一个月,这个客户就被归入未下单区间。这里有个容易忽略的点:参与计算的是有效订单,草稿单、被取消的单、只询价没成交的记录都不算数,所以偶尔会出现“我明明看他下过单”却查不到的情况。

另外,这个口径只覆盖已经建立往来关系的客户。如果一个客户建档之后一单都没下过,他既没有“最近下单时间”这个基准点,也就谈不上“一个月未下单”,需要另外用新客未首单之类的维度去看。分清楚这两类人,后续跟进话术和动作也完全不同。

III操作问答

照着做的操作步骤

路径一:进入报表模块,打开客户使用分析。在筛选区找到客户下单活跃情况,把它设置为最近一个月未下单,然后点查询。列表出来后可以先按业务员或客户分类排一下序,再点导出,把文件交给对应的人去认领。

路径二:进入数据模块,打开客户预警分析。这里不需要你逐条设条件,系统会按预设的预警规则把沉默客户列出来,你再从中挑出一个月这个档位。适合每天早上花几分钟扫一眼,发现苗头就打电话。

两条路径都建议固定节奏使用:比如每周一查一次报表做全量盘点,每天看一次预警处理新冒出来的。查完不是终点,把名单分到人头上、约定回访时间,才算真正用起来。

IV操作问答

最常配错的两种情况

第一种是把活跃状态选反了。有人只想看“一个月没动静”的,结果手滑选了“一个月内有下单”,导出来的全是活跃客户,看着名单还挺长,实际一个该跟进的都没有。判断方法很简单:随便挑一个你确定很久没下单的客户,看他在不在结果里,不在就说明条件设反了。

第二种是忽略了统计范围。客户使用分析的结果受你当前的权限和数据范围影响,如果只是用某个业务员的账号去查,看到的自然只有他名下的客户,会误以为全公司只有这么几个沉默客户。要全盘掌握,就得用能看到全部数据的账号,或者让各业务员分别导出再汇总。

V操作问答

它跟哪些功能互相牵动

和授信额度、预存款有关。有些客户不下单不是不想买,而是额度用满或余额不足,下单流程走不下去,于是干脆不下了。这类人光催单没用,得先看他的账期和资金状态,该调额度调额度,该提醒充值提醒充值。

和库存、价格有关。如果某个客户此前常买的主力商品断货,或者价格政策调整后他觉得不划算,也会自然沉默。跟进前先看一眼他历史常购商品的库存和当前价格,避免电话打过去被一句“没货还问我干嘛”顶回来。

和权限、报表有关。谁能看到这份名单、谁能导出,取决于账号权限设置;如果业务员反馈查不到,先确认他的报表查看权限有没有开。此外,这份名单也是月度经营复盘的输入之一,配合销售报表一起看,能判断是整体客户在流失,还是集中在某几个人身上。

VII常见问题

被问得最多的几个问题

VII继续查

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