I行业资讯
先搞清下游是谁、怎么下单
做医药保健生意，下游通常分几层：一批商、二批商、连锁药房总部、单体药店、诊所。每层要的政策不一样。一批商看重返利和账期，连锁总部看重品类授权和动销支持，诊所更在意小批量、多频次和配送时效。分级不是给客户贴个标签就完了，得先想清楚：谁有资格拿哪个价，谁只能走哪个渠道。
现在很多企业还是微信群下单、电话报单、Excel 对账。业务员在群里发个表格，客户填完截图发回来，内勤再手动录进 ERP。单量小的时候能转，一旦下游超过几十家，漏单、错单、价格发错、账期记混就全来了。更麻烦的是，医药保健有批次和效期，发错一批货，后面追溯起来非常费劲。
判断要不要上系统，看一个信号：当你发现同一个客户在不同区域拿到不同价格，或者业务员为了冲量私自放价，而内勤查一天都查不清时，手工方式已经兜不住了。
II行业资讯
首营资质和批次效期，是分级的前提
医药保健行业绕不开首营资质。营业执照、经营许可证、GSP 证书、法人授权书，这些资料在传统模式下由业务员拍照发回，内勤存档。问题是资质有有效期，过期了没人提醒，货已经发出去了。客户分级如果没跟资质挂钩，就会出现给一个资质过期的诊所放账期，后面出了事全是自己扛。
批次和效期管理更细。同一款保健品，不同批次成本可能不同，临期品要优先出库。手工模式下，仓库凭记忆发货，临期品压在后面，等发现时已经不能卖了。线上订货系统可以把批次和效期绑到商品上，客户下单时看到的就是可售批次，仓库按先进先出拣货。
流向追溯是分级政策的保险绳。你给一批商一个低价，他窜货到隔壁区域，你怎么查？靠批号和发货记录。如果订单、发货、收货都在系统里，窜货追溯从几天缩短到几分钟。没有这层数据，分级定价就是敞口风险。
III行业资讯
价格与账期怎么管，才不打架
医药保健的定价通常分层：一批价、二批价、连锁总部价、终端价。分层的前提是客户身份唯一，不能一个客户挂两个等级。订货宝这类订货系统可以按客户等级配置价格体系，客户登录后只看到自己等级的价格，业务员也改不了。
账期比价格更容易出事。连锁药房要月结，诊所可能现结，一批商要授信。手工记账时，业务员口头答应一个账期，内勤不知道，财务也不知道，最后应收账款对不上。系统里可以把授信额度和账期绑到客户等级上，超额度自动拦截，谁批的、批了多少，都有记录。
代价是：上线初期要把每个客户的历史账期、授信额度、返利政策重新梳理一遍，工作量不小。但不梳理，后面每一笔订单都是糊涂账。
IV行业资讯
上线要准备什么，卡在哪一步
上线前要准备三样东西：客户分级名单、商品批次效期数据、价格与账期规则。客户分级名单要跟业务团队对齐，谁是一批、谁是终端，不能业务员说了算。商品数据要整理出批号和效期，临期品单独标记。价格规则要写清楚：什么等级、什么区域、什么品类，对应什么价。
常见的卡点不在系统，在内部。业务员担心价格透明后自己没空间，内勤担心工作量增加，财务担心账期失控。这时候需要老板先拍板：分级政策是公司定的，不是业务员跟客户谈的。系统只是把政策固化下来。
订货宝服务过双汇、格力电器、雅迪、小罐茶、沙县、蜀海供应链、冒菜西施、至尊比萨等客户，覆盖 25+ 行业，平台使用用户 800 万+。医药保健的渠道逻辑跟这些行业有相通之处：下游分散、价格分层、账期复杂。区别在于医药保健多了一层资质和批次效期管理，上线前要把这层数据准备好。
VI常见问题
被问得最多的几个问题
常见分法是三级到四级：一批商、二批商、连锁总部、终端诊所。级数太多，业务员记不住，客户也容易比价。建议先按「拿货量+资质+账期」三个维度分，跑三个月再调整。关键是每一级对应什么价格、什么账期、什么返利，要写清楚，不能口头约定。
把资质作为客户档案的一部分，设置有效期提醒。客户下单时，如果资质过期或缺失，系统可以限制下单或限制某些品类。资质审核通过后才能放账期。这样避免业务员先发货后补资料，也避免资质过期后还在供货。具体规则要根据企业自己的质量管理制度来定。
最容易被忽略的是临期品的处理规则。很多企业只录了批次和效期，没设临期预警和优先出库规则，结果临期品还是压在仓库。上线时要明确：距离效期多久算临期、临期品能不能下单、谁有权放行。这些规则不写进系统，光靠人工盯，迟早出问题。
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