I直接答案
如果你想要的是“定金按订单金额的百分比自动算出”,订货宝目前没有这个能力,系统里不存在“按比例设置定金”的入口,任何地方都填不了“30%”这样的比例值。系统只提供一种近似方案:允许客户在提交订单时只付一部分钱,但这笔钱的数额由客户手动输入,而不是由系统根据比例算出来。换句话说,能不能部分付款是一回事,能不能锁定一个比例是另一回事,后者订货宝不做。
所以实际能落地的做法是:先开启部分付款功能,让订单允许“先付一部分、后补尾款”。至于客户每次到底付多少,要么在线上由客户自己填,要么你在线下跟客户约定好,让客户按约定金额填写。如果你希望每单都固定收某个比例,系统层面没有开关能替你自动执行,只能靠流程约定或人工核对。
II操作问答
先弄清判定逻辑:能部分付,不能按比例算
订货宝对订单收款的判定分两层。第一层是“这笔订单能不能只付一部分”,这是一个开关,打开后客户提交订单时可以选择不全额支付,只填一个数额。第二层是“这个数额能不能由系统按比例自动生成”,答案是交付不了——系统没有比例字段,也没有“定金比例”这种配置项,所以无论你怎么翻设置页,都找不到输入百分比的地方。
这是因为两者的实现方式不同。部分付款本质上是一个金额输入框的权限放开,客户填多少系统就收多少;而按比例收定金需要系统先读订单总额、再乘以一个比例、最后把结果写进收款单,这中间涉及比例存哪、按哪个金额算、订单改价后要不要重算等一系列联动,订货宝没有把这套逻辑做进产品里。所以你能拿到的只有“允许部分付款”,拿不到“按比例自动算定金”。
III操作问答
在系统里具体怎么开启部分付款
操作路径是:进入系统后找到“系统设置”,再点开“订单付款设置”,在这个页面里把“部分付款”功能打开。开启之后,客户下单时支付环节会出现可以修改支付金额的输入区域,客户不再被强制要求付全款,而是可以填一个小于订单总额的数字,提交后订单进入待收尾款的状态。
开启前要先想清楚一件事:这个开关是全局性质的,一旦打开,所有符合条件的订单都允许部分付款,而不是只对某几个客户生效。如果你只想对特定客户开放,靠这个开关做不到精细控制,只能结合客户等级、账期或者人工审核来兜底。另外,开启之后建议让业务人员跟客户说清楚尾款的结算时间,因为系统不会替你催收,也不会在客户只付了一部分时自动拦截后续动作。
IV操作问答
最容易配错的两种情形
第一种情形是把“部分付款”当成“定金比例”来用。开启之后发现客户可以随便填一个很小的金额,比如订单总额很大却只付一点点,系统照样放行。这时候你期望的“至少收三成”并没有实现,因为系统只判断“是否小于总额”,不判断“是否达到某个比例”。要避免这种落差,要么在客户下单前明确告知最低支付金额,要么安排人工审核订单,看到金额过低的订单先拦下来沟通。
第二种情形是开启后忘记配套管理尾款。部分付款打开后,订单不会因为只收了一部分就卡住不流转,它会继续往下走,但尾款不会自动产生提醒。如果业务人员没有定期查未收尾款的订单,时间一长就容易出现发了货却没收回全款的情况。建议把“部分付款订单”纳入日常对账流程,定期筛选未结清订单跟进。
V操作问答
它和哪些功能会互相影响
部分付款开启后,最先受影响的是订单状态和收款记录。订单会呈现“已付一部分、未结清”的状态,收款单上记录的金额是客户实际支付的那个数字,而不是订单总额。做报表时要注意区分订单金额和实收金额,否则统计口径会对不上。
其次是客户账期和授信额度。如果客户本身有账期或授信额度,部分付款相当于在账期之外又开了一个口子,两者叠加会让应收管理变复杂。库存和发货环节也要留意:系统不会因为客户没付全款就自动锁住发货,是否发货取决于你的业务规则,所以需要在流程上明确“尾款未结清是否允许出库”。此外,如果不同业务员看到不同的订单操作权限,部分付款的开启会放大这种差异,最好提前确认哪些角色可以审核部分付款订单。
VII常见问题
被问得最多的几个问题
目前做不到。系统只支持开启部分付款,让客户手动填写支付金额,但不会校验这个金额是否达到某个百分比。如果你需要“最低30%”的效果,只能通过业务约定或人工审核来实现,比如要求客户下单后由业务员核对支付金额,低于约定比例的联系客户补足。系统层面没有可以填比例值的配置项。
不会自动提醒。开启部分付款后,订单会继续流转,系统不会因为尾款未结清而自动发出催收通知。你需要自己定期查看未结清订单,把这部分纳入对账流程。如果需要提醒,得靠人工跟进或者另外设置提醒规则,不能指望这个开关本身来管尾款。
“订单付款设置”里的部分付款是一个全局开关,打开后对所有符合条件的订单都生效,不能只针对某几个客户单独开放。如果你只想对特定客户放开口子,可以考虑结合客户等级、账期设置或者人工审核来控制,而不是依赖这个开关做精细化的客户区分。
VII继续查
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