业务员需要有一个主管的身份员工账号怎么设置

一个客户只能有一个主业务员，但可以挂多个辅助业务员。所以主管要不要单独开账号，取决于你想让他以什么身份参与这个客户的日常跟单：如果主管要能看到这个客户、参与审单或代下单，就给他开一个业务员身份的员工账号，再把这个客户分配给他，通常分配成辅助业务员，避免和原主业务员抢同一个位置。

操作上分两步走：第一步在员工管理里新增员工账号，身份选业务员，把登录手机号、所属部门、数据权限这些填好；第二步回到客户资料，打开这个客户的所属业务员设置，主业务员保持原来的人不变，在辅助业务员里把主管那个账号勾上。这样主管就有了业务员身份，同时不改变客户原本的归属关系。

要注意的是，主管这个称呼只是公司内部叫法，订货宝里并没有一个叫“主管”的独立身份，他仍旧是业务员账号，只是被分配成了辅助业务员。真正决定他能看多少数据、能不能改价、能不能审单的，是账号的权限设置和所属部门，不是“主管”两个字。

第一步，进员工管理，新增一个员工账号。登录账号一般用手机号，填好姓名、所属部门，身份那一栏选业务员。这一步决定了这个账号在系统里的基础角色，选错了后面分配客户时会找不到或者权限对不上。

第二步，给这个账号配数据权限。主管通常要看整个部门或者多个业务员的客户，所以在数据权限里把可见范围调大，而不是只给“本人”。如果只给本人，他登录后客户列表里是空的，会以为分配没生效。

第三步，回到客户资料，找到要挂主管的那个客户，打开所属业务员设置。主业务员保持原样，辅助业务员里勾选主管的账号，保存。做完这一步，主管登录后就能在客户列表里看到这个客户了。

如果主管要跟的客户不止一个，可以按客户逐个加辅助业务员，也可以在客户列表里批量筛选后统一分配。批量操作前先确认筛选条件，别把不该给的客户一起分出去。

价格上，如果系统里配了按业务员或客户等级区分的价格策略，主管被分配成辅助业务员后，他看到的报价可能跟主业务员看到的不完全一样，这取决于价格规则是按哪个维度走的，配之前最好先确认一遍。

账期和授信额度是挂在客户身上的，不会因为多挂一个辅助业务员就变。但主管如果有审单权限，他能看到这个客户的欠款和账期状态，审批时心里有数。库存和报表同理，客户归属变了，报表里按业务员统计的那一列就会跟着变，这是判断有没有配错的最快方式。

权限方面，主管能不能改价、能不能代客户下单、能不能看别人的报表，都靠员工账号上的权限项控制，跟“主管”这个内部称呼无关。想让主管有更大的操作范围，就去调权限，而不是反复改客户归属。