供应商设置规则

在订货宝里说「供应商设置规则」，真正起作用的是三个层面的判断。第一层是身份层：供应商编号和供应商名称在系统里都必须是唯一的，不能存两条一样的。编号可以不填，让系统按自己的流水自动生成，也可以你手动给一个自己习惯的编码；名称则必须你自己填，而且不能跟已有的重名。这层管的是「这条档案能不能建出来」。

第二层是可用层：档案建出来不等于马上能用。供应商是否参与当前的采购和订货流程，取决于它的启用状态、合作范围以及你给它绑定的商品范围。状态没打开，或者在商品侧没把这家供应商挂上去，前端下单时根本看不到它。第三层是钱层：授信额度、账期、预存款这些字段决定的是「能欠多少、什么时候还」，跟「能不能下单」是两码事，两件事混在一起设，是最常见的翻车点。

第一步，进入供应商管理列表，点新增。先把名称填进去，编号留空或按你们的规则填。如果名称被提示重复，先别急着改名，去列表里搜一下，很可能这条档案已经有人建过了，重复建档比改名更麻烦。

第二步，把结算相关的字段一次性想清楚：这家供应商是现结还是按月结，需不需要给它设授信额度，预存款要不要开。这些字段不是随手填的，它们会直接影响后续采购单的付款提示和往来账的余额计算。现在就填对，比事后改要省很多返工。

第三步，绑定它供应的商品范围。供应商档案只是「这家公司存在」，商品侧挂上它，才代表「这家公司的货能在下单时被选到」。只建档案不挂商品，现象就是前端怎么搜都搜不出这个供应商。

第四步，确认启用状态是开启的。新建的档案有些场景下默认是未启用，需要你手动打开。做完这四步再去前台验一遍：用测试账号下一单，看供应商能不能被选出来、选出来之后价格和账期提示对不对。

价格上，同一件商品可以按不同供应商维护不同的采购价或供货价，供应商换一家，取价来源就跟着变。所以建供应商时如果没挂对商品，价格取到的可能是另一家的，单据金额对不上。

账期和授信上，这两项是跟着供应商档案走的，不是跟着商品走的。同一批货，从资金实力不同的供应商拿，可欠的额度和还款周期可以完全不一样。业务员在订货端看到的付款提示，就是按这些字段算出来的。

库存上，如果你们按供应商分别管理可售库存，供应关系变更后，前端的可下单量会随之变化。权限上，供应商档案的新增和修改通常属于后台配置权限，业务员一般只能选用不能编辑，避免一线随手改动结算条件。报表上，供应商维度的往来明细、对账单，都以这条档案的编号为主键来归集，编号一旦改过，历史数据可能会对不上，所以尽量在建档阶段就把编号定死。