I直接答案
客户数量上限说的是一个订货宝账套里能正常建档、正常下单的客户档案总条数,默认值是10000个。这个数字不是你账号里已经产生过交易的客户数,而是客户档案表里存在的记录条数——包括还没下过单、只是先建了档的客户,也包括已经停用但没删除的客户。所以真正决定你离上限还有多远的,是档案总数,而不是活跃客户数。
到了10000这个门槛,系统不会自动删除老客户来腾位置。你新建客户时会进不去,或者在导入客户时整批失败,具体表现取决于你当时走的入口。这个时候不是自己去删数据硬扛,而是联系专属客服协助处理,由他们来判断是扩容还是先清理无效档案。
需要提醒的是,客户数量上限和账号数量、员工账号数量是两回事。前者限制的是客户档案的总量,后者限制的是你能开多少个后台登录账号,两者互不影响,别混着看。
II操作问答
系统是怎么判定到没到上限的
判定口径很简单:看你这个账套的客户档案表里一共有多少条记录。每建一个客户就占一个名额,不管这个客户后来有没有下过单、有没有被停用。只要你没把它从档案里彻底移除,它就一直在占位。
所以上限不是按「本月新增」算的,也不是按「有交易的客户」算的。很多用户觉得自己客户不多,结果一查档案发现里面躺着大量早期导入、测试、重复建档的记录,这些都在消耗名额。
超过10000之后,系统的处理方式是拦住新增动作,而不是把老数据顶掉。这一点决定了你的应对思路:要么扩容,要么把占位但不用的档案清出去。
III操作问答
快满的时候,在后台怎么自查和处理
先确认当前用量。进客户管理列表,看总数和分页,或者用导出功能把客户档案导出来数一遍。重点排查三类记录:一是重复导入产生的同名同电话客户,二是只做过测试、从没真实下单的档案,三是已经停止合作但一直没停用的老客户。这三类是吃掉名额的主力。
再决定处理方式。能清理的,先把确实不再合作的客户做停用或删除处理,注意删除前确认它名下没有未结清的往来、没有挂在身上的订单和账期,否则会影响历史单据的追溯。清理完再试一次新建,看是否恢复。
如果确认这些档案都还有保留价值,那就别硬删,直接联系专属客服说明账套信息和当前用量,由他们协助处理。全国服务热线是400-888-1794,也可以走服务邮箱dhb@adelieyun.com,把账套名称和当前客户总数写清楚,沟通效率会高很多。
IV操作问答
最容易配错的两种情形
第一种,把「停用」当成「释放名额」。停用只是让这个客户不能再下单、不在前台显示,档案本身还在表里,名额照样占着。用户以为自己清理了一批,结果一新建还是失败,就是因为做的只是停用而不是移除。
第二种,把客户上限和账号上限搞混。有人后台加不了员工账号,就以为是客户数量到顶了,跑去删客户档案,删完发现账号还是加不上。这两个是完全独立的限制,账号问题要往权限和账号管理方向查,别动客户数据。
还有一种常见误解,是以为上限跟着版本走、换个版本就自动变大。实际口径以系统当前的配置为准,具体能不能调、怎么调,需要联系专属客服确认,不要凭猜测操作。
V操作问答
它跟哪些功能会互相牵动
客户档案是很多功能的地基。客户一旦建档,就会关联到价格体系(比如客户等级价、专属价)、账期与授信额度、预存款余额,以及历史订单和往来对账。删一个客户,牵动的是这一整串数据,所以清理前要想清楚代价。
报表侧也受影响。客户维度的销售统计、活跃客户分析、新客增长曲线,都是基于档案表算出来的。如果为了腾名额大批删档,历史报表的口径会跟着变,做同比分析时会出现断层。
权限侧同样有关联。业务员能看到哪些客户,通常按客户归属或分组来划。客户档案大改之后,分组和归属可能失效,需要重新核对一遍,否则会出现业务员看不到自己客户的情况。
所以更稳的做法是平时就管好档案:导入前先去重,测试数据单独标记,停合作的客户及时处理,别等到撞上10000这条线才集中清理。
VII常见问题
被问得最多的几个问题
可以,但要注意删的是档案本身,不是停用。停用只是让客户不能下单,记录还占着名额。删除前先确认该客户名下没有未结清的往来和挂靠的历史单据,否则会影响对账追溯。如果这些档案都有保留价值,不建议硬删,直接联系专属客服协助处理更稳妥。
不是。客户数量上限限制的是一个账套里客户档案的总条数,员工账号数量限制的是后台能开多少个登录账号,两者分别统计、互不影响。后台加不了员工账号时,别去删客户档案,那解决不了问题,应该往账号和权限设置方向排查。
最直接的办法是定期看客户管理列表的总数,或者导出客户档案数一遍。重点盯重复导入、测试建档、长期不合作却没停用的记录,这三类最容易悄悄吃掉名额。养成导入前先去重、测试数据单独标记的习惯,比撞到上限再回头清理省事得多。
VII继续查
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