I直接答案
待激活不是审核不通过,也不是账号被冻结,它描述的是一个中间状态:客户资料已经进到系统里了,但系统还没记录到任何一次有效登录。什么时候变?两个触发点,一是客户本人用账号密码登录成功,二是管理员在订货宝APP的“模拟开单”里点开这个客户。任意一个发生,状态就翻成已启用。
所以只要你看到“待激活”,基本可以判断这个客户还没有真正进到下单流程里。想让状态变化,要么把账号密码给到客户让他自己登,要么你代他操作一次。两种方式的结果一样,区别只在于谁先动手。
顺带说明,状态本身不影响客户能不能下单,它更像一个使用痕迹的标记。真正影响下单的是授信额度、预存款、价格政策这些配置项,状态只是让你快速区分“已建号未使用”和“已建号在用”。
II操作问答
状态是怎么被判定的
系统判定“待激活”的依据只有一个:这个客户账号有没有产生过一次成功登录。客户注册后,如果没有人去登录,系统就维持待激活。一旦有了登录记录,状态自动切到已启用。
这里容易误解的一点是:你手工在后台把客户建出来,不等于激活。建档只是把资料写进系统,登录才是激活动作。所以很多客户资料填得很完整、手机号地址都对,状态照样是待激活,原因就是没人登过。
另一种激活路径是管理员侧的“模拟开单”。在订货宝APP里打开模拟开单,点一下客户名字进入客户界面,这个动作会被系统当成一次有效触达,账号随之激活。你不需要真的把单子提交出去,进到客户界面就够了。
III操作问答
分两步把客户激活
路径一,让客户自己登录。把账号和密码交给客户,让他用手机或电脑登录一次。登录成功后你回到客户列表刷新,状态就会显示已启用。如果你不确定他有没有登,就等下次看列表,状态不会骗人。
路径二,你在APP里代为激活。打开订货宝APP,找到模拟开单入口,在客户列表中点选那个待激活的客户,进入他的客户界面。退出后回到客户管理,这个客户的状态就变了。适合客户暂时不方便登录、但你需要先把状态理顺的场景。
两种路径没有优劣之分,看谁先能操作。客户手上有账号密码,让他登最省事;客户还在忙,你代点一下更快。要注意的是,激活之后客户如果一直不登录,状态不会退回待激活,它只记录“曾经登录过”这件事。
IV操作问答
两种最常见的配错情形
第一种,把待激活当成账号有问题,反复重置密码。现象是密码改了好几轮,状态还是待激活。原因很简单,重置密码不产生登录记录,系统不认。正确做法是把新密码给客户,让他实际登一次。
第二种,在模拟开单里点了客户但没进客户界面,只是勾选了名字就返回。现象是操作完状态没变。模拟开单激活的前提是真正进入客户界面,停在列表页不算。这一步多点一下,结果完全不同。
还有一种情况是客户用微信小程序或其它入口登录,你以为没登。判断方法还是看状态:只要状态变成已启用,就说明登录记录已经产生,不用纠结他从哪个入口进的。
V操作问答
它和哪些功能会联动
客户状态和价格政策是两条线。待激活的客户同样可以被分配价格等级、授信额度、预存款账户,这些配置不依赖状态。所以不要因为看到待激活就以为价格没生效,先检查价格等级有没有挂对。
账期和额度也不看状态。一个待激活的客户如果被授予了授信额度,理论上他登录后就能用这个额度下单。真正卡住下单的往往是额度用完、预存款不足或者商品库存不够,不是状态本身。
权限方面,子账号和业务员能看到哪些客户,由权限设置决定,和客户状态无关。报表里如果按状态筛选,待激活的客户会被单独统计出来,适合用来做“建了号但没动”的跟进清单。
库存联动更间接。客户待激活意味着他还没进下单环节,自然不会占用库存。等你把他激活、他开始下单,库存扣减才真正发生。所以待激活客户多的时候,先别急着备货,先看激活率。
VI操作问答
什么时候该关心这个状态
如果你在批量导入客户之后看到一片待激活,这是正常的,导入只建档不登录。此时可以按客户重要程度决定:重点客户你代激活或催他登录,普通客户放着,等他有需求再说。
如果你的业务流程要求客户必须先登录才能看到专属价格,那待激活就是一个需要清掉的节点。否则客户打开页面看到的可能是默认价,容易产生误会。
反过来,如果只是内部备案、暂时不打算让客户下单,待激活反而是一个有用的标记,能让你在列表里一眼分出新老。用不用它,取决于你的业务节奏,没有必须清空的硬性要求。
VIII常见问题
被问得最多的几个问题
会。系统只有产生登录记录或者管理员在模拟开单里进入客户界面,才会把状态改成已启用。既不登录也不代激活,状态就停在待激活,不会自动过期,也不会自动退回。所以你可以把它当成一个长期有效的“未使用”标记。
能不能下单不取决于状态,取决于他有没有账号密码、价格政策有没有配、额度或预存款够不够。状态只是一个使用痕迹。实际操作里,客户只要拿到账号密码登录一次,状态就变了,之后正常下单即可。
不会。模拟开单的作用是让你进入客户界面查看和操作,进入这个界面本身就会触发激活,你不需要提交订单。只要不点提交,就不会生成真实单据,库存和账务也不受影响。
VIII继续查
企业微信 · 专属顾问